La petrolera estatal colombiana está vendiendo notas en dólares con vencimiento en unos siete años para ayudar a financiar la recompra de la deuda existente con vencimiento en 2026 y para pagar por adelantado una parte de un préstamo bancario.
Ecopetrol ha acudido por segunda vez este año a los mercados internacionales de deuda para recomprar a los inversores bonos por valor de US$ 1.250 millones (1.140 millones de euros).
La petrolera está vendiendo notas en dólares con vencimiento en unos siete años para ayudar a financiar la recompra de la deuda existente con vencimiento en 2026 y para pagar por adelantado una parte de un préstamo bancario. Se esperaba que la nueva deuda se cotizara el martes y rindiera en torno al 8% según las previsiones iniciales.
Ecopetrol vendió por última vez bonos en el extranjero en enero, recaudando US$ 1.850 millones (1.687 millones de euros) para ayudar a financiar la compra de deuda con un vencimiento más corto.
La oferta de recompra vence el 15 de octubre. BBVA Securities, JPMorgan Securities y Santander US Capital Markets están gestionando el nuevo acuerdo.
Asu vez, Fitch Ratings asignó una calificación de "BB+" a la nueva emisión deuda de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol por hasta US$ 2.000 millones en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2032, anunció el martes la agencia calificadora.
"Las calificaciones de Ecopetrol reflejan la importancia estratégica de la empresa para el país, así como su capacidad para mantener un sólido perfil financiero", dijo la calificadora en un comunicado.
Y añadio: "Las calificaciones también reflejan el fuerte incentivo del Gobierno colombiano para apoyar a Ecopetrol en caso de dificultades financieras, dada la importancia estratégica de la compañía para el país".
