La empresa tiene previsto utilizar los ingresos de la venta de bonos para reembolsar algunas deudas, incluido su préstamo a plazo B y pagarés con vencimiento en 2027. 

Latam Airlines ha acudido a los mercados mundiales de deuda por primera vez desde que la aerolínea salió del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para vender US$ 1.200 millones (1.084 millones de euros) en bonos con vencimiento en 2030.

Las conversaciones iniciales sobre el precio se están llevando a cabo con un rendimiento en el rango bajo-medio del 8%, según fuentes próximas a la operación consultadas por Bloomberg.

Latam Airlines salió del proceso del Capítulo 11 a finales de 2022 con un 35% menos de deuda, centrándose de nuevo en el servicio al cliente. Recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York, con una oferta de acciones.

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos de la venta de bonos para reembolsar algunas deudas, incluido su préstamo a plazo B y pagarés con vencimiento en 2027. Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan y Banco Santander se encargan de la oferta.

La colocación está prevista para el martes, dijo IFR, un servicio financiero de LSEG.

Días atrás, la aerolínea dijo que buscaría refinanciar deuda por US$ 450 millones al 2027 y por US$ 1.100 millones en un crédito acordado para dejar atrás el proceso de protección por bancarrota.

A principios de agosto la compañía  dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2024, manteniendo la tendencia positiva en su desempeño operativo y financiero. Latam tuvo una utilidad neta de US$ 146 millones durante el segundo trimestre, lo que fue impulsado por crecimiento y márgenes sanos, acumulando US$ 405 millones en utilidades netas al considerar los primeros seis meses del año.

En tanto, los ingresos operacionales totales alcanzaron los US$ 3.030 millones en el período, los que se explican principalmente, por el aumento de los ingresos por pasajeros tras el continuo crecimiento del segmento internacional, y el buen desempeño de las filiales domésticas, aún en temporada baja.

 A su vez, Latam reportó un EBITDAR ajustado de US$ 619 millones para el trimestre, un 10,7% mayor que el mismo periodo de 2023, debido al aumento en la capacidad operada y la contención de los costos unitarios excluyendo la variable combustible.