La compañía informó que el uso de fondos de estas emisiones es el refinanciamiento de pasivos con vencimiento en 2025.

La inmobiliaria Parque Arauco anunció una emisión de bonos en el mercado chileno por UF 2 millones (aproximadamente US$ 84 millones) aprovechando una ventana de condiciones favorables en el mercado de deuda.

Esta operación le permitirá refinanciar sus vencimientos próximos de corto plazo y, al mismo tiempo, mantener una posición financiera estable.

De este modo, la compañía realizó la colocación de su serie de bonos BPARC-AK, correspondiente a la última colocación con cargo a la Línea 803. Se efectuó por un monto total de UF 2 millones (aproximadamente US$ 84 millones) a 21 años plazo con 10 años de gracia, con una duración de 12,1 años y a una tasa de UF+ 3,35%.

El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de 1,9 veces, lo que comprimió el spread sobre el bono chileno soberano comparable en UF a 80 puntos base, uno de los más bajos para emisiones corporativas con duraciones superiores a 10 años y clasificación de riesgo similar.

Con esta emisión liderada por Banchile e Itaú Corporate, Parque Arauco continúa el trabajo de aplanar su perfil de amortizaciones en los próximos años, extendiendo la duración de su deuda, y mantiene su estrategia de participar activamente en el mercado primario chileno tras su última emisión casi exactamente un año atrás.

La compañía mantiene una clasificación de riesgo AA desde antes de la pandemia, nivel que permite tener una posición competitiva en costos financieros y es fruto de la ejecución de un plan financiero conservador.

“Esta exitosa colocación de bonos, con uno de los spread más bajos del último tiempo, refuerza la calidad crediticia de la compañía y refleja la confianza que tiene el mercado en Parque Arauco, motivada por la nobleza de su negocio y la fortaleza de su estrategia financiera. Con esta emisión refinanciamos los vencimientos del presente año, dejando nuestro balance en buena posición para el futuro.”, afirma Francisco Moyano, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas.