La reestructuración financiera, que se prevé llevar a cabo a través de un plan de reorganización, permitiría el pago total y en efectivo del financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) de US$ 210 millones de la compañía.
Hace unos meses, WOM Chile se acogió a la Ley de Quiebras en Estados Unidos, con el fin de reestructurarse financieramente bajo el Capítulo 11, del cual proyecta salir a principios de 2025.
La empresa informó que el Comité Especial de directores independientes de WOM anunció que recibió una propuesta vinculante de Stalking Horse Bidder, para una transacción de reestructuración, la cual se encuentra en proceso de negociación para su forma final.
“Los términos negociados contemplan una inversión de nuevos fondos de aproximadamente US$ 500 millones a través de una oferta de derechos completamente respaldada, así como un valor de la compañía de US$ 1,6 mil millones”, detalló.
La reestructuración financiera, que se prevé llevar a cabo a través de un plan de reorganización, permitiría el pago total y en efectivo del financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) de US$ 210 millones de la compañía.
Además, con ello WOM reduciría significativamente el apalancamiento de su balance y generaría una recuperación sustancial para los acreedores no garantizados, en forma de efectivo, deuda recuperada y/o acciones de la Compañía reorganizada.
“La transacción está sujeta a la documentación final, al proceso de marketing en curso y a la aprobación del Tribunal de concursos y quiebras del distrito de Delaware”, apuntó la empresa en un comunicado.
Otros posibles oferentes están participando activamente en el proceso de due diligence para evaluar una posible adquisición de la Compañía y la fecha límite para recibir las ofertas vinculantes es el 15 de noviembre.
Martín Vaca Narvaja, CEO de WOM Chile, comentó que la transacción propuesta les proporcionará “el capital necesario para financiar integralmente nuestro plan de negocio, incluyendo la finalización completa del despliegue del proyecto 5G”.
“Asimismo, asegurará la continuidad de nuestras operaciones mientras se reduce el apalancamiento de nuestro balance y posicionará a WOM para su crecimiento futuro”, agregó.
Por último, el ejecutivo indicó que en las próximas semanas esperan completar el proceso de marketing, finalizar la documentación de la transacción y solicitar la aprobación del Tribunal de Delaware, “para permitir una exitosa salida del Capítulo 11 a principios de 2025”.
