Externalizar la función de crédito, hacerlo mucho más ágil, más rápido y con un mayor alcance, para llegar a más clientes con más crédito y permitir el comercio entre negocios es lo que busca la fintech mexicana Kontempo, un método de pago que implementa proveedores y compradores.
Aunque Matthew Meehan es oriundo de Nueva York, habla un perfecto español y exhibe una carrera extensa en el mundo de la banca de inversión en América Latina. Ha vivido en Chile, Colombia, Perú, Argentina y ahora en México. Ha sido portfolio manager, inversionista, trader, banquero, y desde hace una década es emprendedor. Kontempo es su tercera startup y, como muchos emprendedores, escogió México porque vio una inmensa oportunidad y mucho potencial para mejorar y hacer más eficientes los servicios financieros.
Su idea es utilizar su experiencia y conocimientos en el sector créditos, junto con las ventajas que ofrece la tecnología. En su fintech cuenta con un equipo de 13 personas que va en aumento y ha levantado capital para apalancar su proyecto: aunque comenzó sus operaciones en enero de este año, ya tiene a 26 empresas clientes, como Home Depot, lo que le ha permitido una plataforma de acceso a más de 100.000 clientes empresariales compradores, especialmente pymes que vayan a requerir de sus servicios de crédito.
El giro de Kontempo cobra especial relevancia hoy en México, ya que desde fines de 2002 se tramita la iniciativa de Pago Oportuno, o Ley Pronto Pago, que busca que el plazo máximo de pago entre empresas no pueda exceder de 60 días naturales. Hace una semana, el pasado 12 de octubre la iniciativa fue aprobada por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y pronto será votada en el Pleno del Congreso.
Dicho avance obliga a muchas empresas a buscar opciones de financiamiento, entre los que está Kontempo. AméricaEconomía conversó con su creador para conocer el foco de su firma y el alcance que llegaría a tener en el competitivo mercado mexicano de fintechs y lending, ahora que dicha ley podría será pronto una realidad.
-¿Cómo nace Kontempo y cómo está creciendo?
Kontempo nace este año. Somos tres socios fundadores, hemos trabajado juntos en el área de finanzas para la cadena de suministros e identificamos un problema muy claro que no se está solucionando actualmente en México, en el mundo de B2B, es decir, entre proveedores y pequeños negocios que compran insumos. La forma más común de vender en ese segmento es a crédito y hoy en día lo que hacen los proveedores, que son empresas grandes, es que ofrecen un crédito a 30 días cuando emiten una factura. Ese es un costo que luego deben procesar con su área de crédito, luego tienen que hacer la cobranza y corren el riesgo de que sus clientes no les paguen.
-Ahí es donde ustedes entran…
Lo que hemos identificado es la oportunidad de tercerizar o externalizar toda esa función de crédito, haciéndolo mucho más ágil, más rápido y con un mayor alcance. Eso quiere decir llegar a más clientes con más crédito y facilitar este comercio entre negocios. Kontempo funciona como un método de pago que implementa un proveedor para que, al momento de venderle, por ejemplo, materiales de construcción a un pequeño constructor le pueda ofrecer la posibilidad de pagar a treinta o sesenta días. Así, la pequeña empresa tiene acceso a crédito, se facilita la transacción y disminuye el riesgo para el proveedor que está vendiendo el producto.
-¿No es eso lo que hace el factoring?
Es muy parecido. Atacamos los mismos problemas en el sentido que hay una falta de liquidez entre los negocios que están transaccionando, pero es una solución que está diseñada para ser un método de pago en el punto de venta, y el factoring es una solución post venta, donde una de las partes puede financiar una factura o pedir un anticipo. Pero Kontempo no funciona de esa manera, somos un método de pago que funciona como PayPal o una transferencia bancaria, pagamos directamente al proveedor el día de la venta y hacemos la cobranza después con el cliente.
-En ese sentido no es tan distinto a cómo opera una tarjeta de crédito, que es la que le paga en el momento al comercio, y tú como cliente pagas un mes después a la tarjeta
Sí, es más parecido a una tarjeta de crédito que a un factoring, pero lo que pasa es que este segmento de pequeñas y medianas empresas es enorme. Solo en México existen más de 40.000 empresas mayoristas y distribuidores que venden B2B. Ellas representan un volumen de más de US$ 400.000 millones al año, y en este segmento no se utiliza, una tarjeta de crédito, primero porque no tienen suficiente límite para financiar la compra de estos insumos. En Kontempo financiamos entre US$ 999 hasta US$ 4.998. Además, los proveedores en la mayoría de los casos no aceptan la tarjeta de crédito. La tasa de aceptación que hemos visto es de menos del 10% porque hacen este crédito interno que describí antes. Pero nosotros lo hacemos de forma más eficiente en cuanto a costos y tiempos
-¿Cuánto se ahorra una empresa, por ejemplo?
Un proveedor demora hasta tres, cuatro semanas en evaluar a su cliente para un crédito, nosotros lo hacemos en minutos.
-Generalmente uno conoce la historia un poco al revés, donde el proveedor de grandes empresas paga a 60, 90 o a 120 días, lo que te causa como pyme un problema con tus compromisos de pago.
Eso es lo que llamamos un reverse factoring. Lo que hacemos nosotros es al revés, pero ambos sistemas van dirigidos a este problema de liquidez que tienen las pequeñas empresas.
ACTORES CONCENTRADOS
-¿En qué etapa de fondeo se encuentran hoy?
Habíamos cerrado una ronda pre seed en enero y en junio anunciamos el seed round donde levantamos más de US$ 30 millones de inversionistas internacionales y mexicanos, y otros grupos de inversión que invirtieron este capital importante, precisamente porque vieron la oportunidad de este mercado enorme donde no hay una solución para lo que estamos resolviendo.
-¿Ustedes se autodefinen como una fintech de lending, o no?
Tiene un componente de lending, porque al final estamos financiando a los usuarios, pero lo que hemos creado es una plataforma de pagos digitales entre empresas y esto tiene muchísimo potencial, porque todos estamos acostumbrados a nivel personal de compra con tarjeta gracias a los neobancos y las fintechs. Pero en el mundo B2B no hay muchas soluciones para digitalizar el canal de ventas y pagos. En Kontempo hemos creado ese sistema de pagos para agilizar ese proceso y a la vez dar financiamiento, porque en el mundo de las compras entre empresas si vendes sin crédito, no puedes competir.
-¿Cuál es el porcentaje de interés? ¿Es más conveniente que tomar cualquier otro tipo de crédito?
Es un porcentaje de la transacción, pero es menos costoso que una tarjeta de crédito, y además la propuesta de valor hacia el proveedor que implementa Kontempo es que no solo reducimos los costos, sino también hay un impacto positivo en las ventas, y esto es algo que estamos observando con todos nuestros clientes, que al implementar Kontempo y ofrecer más financiamiento, los clientes compran más inventario, por ejemplo. Entonces estamos teniendo más de 37% impacto positivo en las ventas cuando se utiliza nuestra solución, y eso tiene a nuestros clientes proveedores muy contentos.
- ¿Kontempo funciona con una tarjeta física o con una aplicación?
Somos una aplicación, lo que es una ventaja porque algunas pymes o pequeños negocios no tienen una tarjeta de crédito y esto también implica más costos. Hay dos formas de utilizar Kontempo, si es un negocio en línea o un e-commerce, que vende B2B o es un marketplace de productos de mayoreo, Kontempo aparece como un botón en el check out, o carrito. Ahí aparece junto a las opciones de pagar por transferencia o tarjeta, integrado a la página web. Para los negocios más tradicionales, en cambio, que tienen un canal de venta más tradicional, a través de nuestra aplicación se genera un link de pago, una liga personalizada con toda la información de la orden se comparte al momento completar la venta, por WhatsApp o por correo, y la persona aprueba la transacción con solo un click, y nosotros encargamos de hacer el resto.
-¿Sobre los rieles de quién corren, de alguna tarjeta del mercado?
Estamos conectados a los bancos, pero trabajamos muy de cerca con una solución que se llama Rapyd, que es un sistema de pagos. Nosotros utilizamos los rieles y los sistemas de Rapyd para conciliación de pagos y para ayudarnos a procesar la parte de transferencias.
-Están siendo pioneros en México de este buy now, pay later (BNPL)
Totalmente, y lo que se ha visto en cuanto a buy now, pay later es importante destacar que es muy diferente a lo que se ha escuchado en el mercado B2C (business to consumer), porque con los consumers existe este producto muy parecido, que es un BNPL que funciona como un crédito para una persona que compra unas zapatillas o una bicicleta. Nosotros trabajamos solo con negocios y es para compras. Dicho de otro modo, no se endeudan utilizando Kontempo, sino que es una solución de liquidez para compras recurrentes y compras planeadas.
-¿Por qué, si es un buen negocio, los bancos tradicionales no toman el sector que has abarcado tú al crear Kontempo?
Los bancos en México y en otros países de América Latina están muy concentrados en negocios para empresas muy grandes. Ese negocio es muy rentable y, por eso mismo, no han tenido que llegar más hacia la base de la pirámide. Hoy en día sí han puesto más atención al segmento de pymes, pero tienen unos procesos más tradicionales y no aprovechan este nuevo mundo donde se generan muchísima data que se puede utilizar para tomar decisiones de crédito. Eso es lo que estábamos haciendo en el mundo fintech, aprovechamos el acceso a más datos para incluir en nuestros procesos de evaluación de riesgo y así poder aprobar a más clientes, y bueno, eventualmente creemos que vamos a competir con otras fintechs y también con bancos. La competencia es buena, pero hay que tener una estrategia de cómo ser eficientes y utilizar la tecnología para ofrecer mejores servicios, y eso es lo que creo que las fintechs están aprovechando hoy.
