El grupo de EE.UU. está adquiriendo el negocio a través de una oferta pública en efectivo por valor de 232 coronas por acción, una prima del 70% en comparación con el precio de cierre de la acción el 10 de abril.
Alexion Pharmaceuticals acordó comprar la empresa sueca Wilson Therapeutics por 7.100 millones de coronas suecas (US$ 855 millones), aumentando su gama de medicamentos contra enfermedades raras a medida que continúa la ola de negociaciones en el sector de la biotecnología.
El grupo de EE.UU. está adquiriendo el negocio a través de una oferta pública en efectivo por valor de 232 coronas por acción, una prima del 70% en comparación con el precio de cierre de la acción el 10 de abril.
Alexion fue una de las estrellas del sector de biotecnología en la primera mitad de esta década, pero se ha tambaleado más recientemente tras un éxodo de la alta dirección y un escándalo de prácticas de ventas relacionado con Sol iris, su costoso tratamiento de enfermedades raras.
La adición de Wilson, con sede en Estocolmo, le dará nuevas terapias para tratar desórdenes inusuales mediados por cobre y marca un primer paso para el nuevo equipo ejecutivo en la revisión del botiquín de Alexion.
Las dos compañías dijeron el miércoles que los inversores que poseen un total del 73,4% de las acciones de Wilson respaldaron la oferta de adquisición.
Las acciones en Wilson subieron a 230,50 coronas a las 13:35 GMT, mientras que las de Alexion cambiaron poco en las primeras operaciones del Nasdaq.
El principal activo del grupo sueco es WTX101, un fármaco en fase final de la prueba de Fase III para la enfermedad de Wilson, una rara afección genética que causa enfermedad hepática grave y problemas neurológicos graves. WTX101 funciona eliminando el exceso de cobre del torrente sanguíneo.
"La adquisición de Wilson Therapeutics es un fuerte ajuste estratégico para Alexion debido a la superposición con nuestro enfoque clínico y comercial actual sobre trastornos metabólicos y neurológicos, y es un primer paso importante en la reconstrucción de nuestra cartera clínica", dijo el presidente ejecutivo de Alexion, Ludwig Hanson.
WTX101 ha asegurado la designación de vía rápida en los Estados Unidos, lo que debería acelerar su camino al mercado, y también tiene estatus de medicamento huérfano tanto en los Estados Unidos como en Europa, lo que trae ciertos beneficios.
El analista de SunTrust Robinson Humphrey, Latin Sunbeam, dijo que la nueva droga proporcionaría la diversidad tan necesaria para la línea de productos de Alexion, suponiendo que se pruebe en la Fase III. Los resultados del ensayo pivotal WTX101 se esperan para el próximo año.
RBC Capital Markets dijo que la compra de Wilson consumiría gran parte de la pila de efectivo de Alexion, pero que aún había posibilidades de acuerdos más pequeños.
La enfermedad de Wilson afecta aproximadamente a 10.000 pacientes en los Estados Unidos y 15,000 en la Unión Europea.
Carrera de medicamentos biotecnológicos
Este año se han producido una serie de acuerdos en el sector de la biotecnología, ya que los fabricantes de medicamentos recurren a fármacos prometedores del exterior para impulsar el crecimiento de las ventas. Los tratamientos de alto precio y alto margen para enfermedades raras han sido un enfoque particular para tales adquisiciones.
El lunes, la farmacéutica suiza Novartis acordó adquirir el especialista en terapia genética Aventis por US$ 8.700 millones, luego de acuerdos multimillonarios similares realizados por compañías como Sanofi y Celgene.
La japonesa Takeda Pharmaceutical, mientras tanto, está considerando una oferta pública de adquisición para Shire, que cotiza en Londres.
Alexion dijo que esperaba que su adquisición de Wilson se cerrara en el segundo trimestre de 2018 y que tenía la intención de financiar la adquisición a través del efectivo disponible.
Lazard se desempeña como asesor financiero de Wilson, mientras que Alexion está siendo asesorado por BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank y DNB Markets.
