El servicio de streaming de música es el primero dentro de la industria y cuenta con un total de 30 millones de usuarios premium.

Por Mediatelecom Agencia Informativa. Spotify recaudó mil millones de dólares en deuda convertible de diversos inversionistas, incluyendo TPG, Dragoneer y clientes de Goldman Sachs, según información publicada por el Wall Street Journal.

A cambio del financiamiento, Spotify prometió garantías estrictas vinculadas a una oferta pública inicial. La empresa de streaming de música indicó a sus nuevos inversores que planea salir a bolsa en los próximos dos años. Si Spotify tiene una oferta pública en 2017, TPG y Dragoneer serán capaces de convertir la deuda en capital a 20% de descuento sobre el precio de la acción en la oferta pública. Después de un año, el descuento aumenta 2.5 puntos porcentuales cada seis meses, dijeron las personas familiarizadas con el asunto al diario estadounidense.

Spotify también estuvo de acuerdo en pagar un interés anual sobre la deuda que comienza en 5% y aumenta en 1 punto porcentual cada seis meses hasta que la compañía salga a bolsa, o hasta que llegue a 10 por ciento.

A TPG y Dragoneer también les permitirá efectuar el retiro de sus acciones durante 90 días después de la oferta pública inicial, en lugar del periodo de 180 días. Los dos compran 750 millones de dólares en el acuerdo, y el resto va a los clientes de Goldman Sachs, que asesoró la ronda de financiamiento.

Antes de recaudar esta ronda de deuda, Spotify tenía más de 600 millones de dólares en su balance, dijo una fuente cercana a la empresa. Anteriormente había obtenido más de mil millones de inversionistas como Founders Fund, Accel Partners, Technology Crossover Ventures y Kleiner Perkins Caufield & Byers.

Actualmente la empresa cuenta, además, con más de 30 millones de usuarios de pago.