Si bien la región está por detrás de otras como Norteamérica, Asia o Europa en este ámbito, el aceleramiento de los últimos años está impulsando el ecosistema digital y comercial como nunca antes.
Las compras online llegaron a Latinoamérica para quedarse y crecer. Si bien se trata de una región que está por detrás de otras como Norteamérica, Asia o Europa en este ámbito, el aceleramiento de los últimos años está impulsando el ecosistema digital y comercial como nunca antes.
Se estima que para 2018 en América Latina el comercio electrónico supere los US$100.000 millones, lo que representará un incremento del 177% con respecto a 2014. Cifras que se sustentan, en parte, por el notable aumento de la conectividad y el acceso a dispositivos inteligentes.
Esa fue una de las revelaciones de un estudio de IDC auspiciado por Paypal sobre E-commerce en Latinoamérica, el cual reveló las tendencias de los consumidores digitales en seis países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. AETecno tuvo la oportunidad de viajar a las oficinas de Paypal en San José California para conocer el reporte que analizó las respuestas de alrededor de 1.800 cibernautas y descubrir los hábitos en línea de las personas con mayor poder adquisitivo (segmentos A/B).
Según comentó Federico Gómez Schumacher, director general de PayPal México “Latinoamérica se convierte en un mercado cada vez más importante en cuanto a comercio electrónico debido a que sus consumidores están gozando de los beneficios de las compras en línea, aunado a factores como una mayor conectividad y un aumento en la confianza hacia los métodos de pago”.
Conozca cuáles son las preferencias, tendencias, el comportamiento y los principales factores que motivan las ventas en línea en esta radiografía al consumidor latinoamericano digital.
Una cuestión de conectividad
En 2012, poco más del 42% de la población de los seis países encuestados tenía acceso a Internet. Se prevé que en tres años, 6 de cada 10 ciudadanos estén conectados a Internet, siendo Chile el país con la mayor penetración (71%), seguido de Argentina (68%) y Colombia (66%).
Actualmente los latinoamericanos pasan en promedio casi 25 horas al mes en Internet, siete horas menos que la media mundial. Sin embargo, en el caso de las personas con mayor poder adquisitivo este promedio se dispara a 380 horas al mes. En este sentido, los colombianos pasan el mayor tiempo conectados (420 horas al mensuales), seguidos por los mexicanos (423 horas) y los brasileños (422 horas). Este tiempo tan amplio de conexión se debe a los dispositivos que tienen un acceso ininterrumpido a Internet sin que necesariamente el usuario los consulte continuamente, como pueden ser los smartphones, así como las computadoras que se emplean en el trabajo durante al menos ocho horas diarias.
Pese a que los dispositivos móviles aún no sobrepasan a los equipos fijos en penetración (PC, laptop, Smart TV, consola), la tendencia apunta a esta primera modalidad. Chile (55%) y Colombia (52%) son los líderes en cuanto a lo móvil, mientras que Argentina, México y Perú se acercan a la barrera del 50%.
La tendencia es tal que indica, por ejemplo, que 7 de cada 10 usuarios prefieren acceder a Facebook desde su smartphone, ocho lo utilizan para comunicarse por Skype, Whatsapp o Viber; mientras que siete optan por su laptop para ver contenidos multimedia, en servicios como YouTube. Aun cuando en lo que se refiere a comercio electrónico, las laptops (69%) continúan como el medio preferido para hacer las compras en línea, seguidos por las tablets (29%), smartphone (24%) y Smart TV (6%).
Generaciones y gastos
En algunos años, los actuales consumidores serán compradores en línea maduros, lo que contribuirá al crecimiento en el tamaño del mercado. Se espera crecer de un tercio de cibernautas latinoamericanos que hicieron una compra en 2012 a más de la mitad de ellos efectuando una transacción en 2018.
Este fenómeno se verá favorecido por el hecho de que la generación Z (18 a 24 años) poco a poco tendrá una mayor incursión en las compras por Internet, al tratarse de personas que nacieron en un mundo en línea en el cual tendrán un natural desenvolvimiento. Por grupo de edad, los Millennials (25 a 34 años) son los consumidores más asiduos, seguidos por la Generación X (35 a 44 años), entre los cuales 9 de cada 10 han realizado al menos una compra en línea en los últimos seis meses.
Para 2018, las proyecciones apuntan a que los países que más gastarán en línea serán Brasil (concentrando la mitad del mercado del comercio electrónico), México y Chile. Esto parte de un análisis sobre el consumo promedio en línea de los compradores en dichos países. El consumo promedio fue de US$413, frente a los US$1.500 de los consumidores con mayor poder adquisitivo.
De este último grupo se espera que sus compras excedan los US$2.300, con lo que superarían al gasto promedio estadounidense de 2014 (US$1.980). Además, para este año los consumidores pretenden aumentar el valor de sus compras notablemente. En esa línea, Colombia presenta la mayor tasa de crecimiento (83%), seguido por México y Brasil con alrededor de 30%, Perú (25%), Chile (22%) y Argentina (19%), mientras que el usuario promedio estadounidense lo hará en solo 3%.
¿Qué compramos?
La ropa, los bienes para el hogar y los equipos electrónicos son los productos con mayor demanda. En este sentido, los colombianos son los más apasionados por la ropa (69%), los brasileños prefieren los bienes para el hogar (68%), los dispositivos electrónicos (67%) y los cosméticos (54%), mientras que los mexicanos se inclinan más por los CD y DVDs de música (41%).
Al adquirir servicios en línea, las reservaciones turísticas (boletos de avión, autobús, hoteles, tours y renta de autos, entre otros) son las más solicitadas, especialmente por los colombianos. Por su parte, los brasileños optan por boletos para entretenimiento; mientras que los mexicanos son los principales consumidores de contenidos en línea de la región, además de que encabezan las compras de aplicaciones, software, juegos en línea y descargas de videos y música.
Otro aspecto destacable del estudio es el hecho de que la antigua tendencia generalizada a conectarse y comprar durante la semana y/o en el lugar de trabajo ha quedado atrás. Hoy en día las compras online se hacen también los fines de semana y mayormente en el hogar. De hecho, la mayoría de las transacciones se realizaron entre las 19 y 23 horas.
Cuáles son los desafíos del E-commerce
Si bien en general se tratan de cifras alentadoras para el comercio electrónico, existen elementos que impiden un desarrollo más acelerado. Entre los países analizados, los temas de seguridad y privacidad (37%) encabezan la lista de barreras, seguidos por una limitante en el uso de métodos de pago (16%).
Para graficar esto, Colombia parece el país más preocupado por el fraude electrónico (59%), seguido de Perú (42%) y México (37%). No obstante, el estudio también demostró que otro 30% de mexicanos y brasileños no lo considera un tema importante. La confianza en las plataformas de pago en estos casos aumenta debido a sus ventajas: seguridad para ambas partes (compradores y vendedores), control a través de una plataforma unificada, así como beneficios exclusivos para los usuarios. PayPal constituye el medio de pago electrónico favorito de casi 50% de los mexicanos, mientras que para el 40% de los latinoamericanos de mayores ingresos es el método elegido para prevenir fraude en sus transacciones en línea. De todas formas, las tarjetas bancarias siguen siendo el principal medio de pago para comprar en línea.
País por país
Revisa el resumen final con las principales revelaciones del estudio según cada país.
Brasil sobresale como el principal mercado de la región, no sólo por concentrar la mitad del valor del E-commerce del mercado, sino por tener a los consumidores que más compran, en términos de frecuencia, volumen y valor. También es uno de los países que más utilizan plataformas de pago para prevenir fraudes en línea, razón por la cual cinco de cada diez personas tienen una cuenta de PayPal.
Colombia se presenta como el país con la mayor proyección de crecimiento de las seis economías para 2018; tiene la mayor tasa de aumento de cibernautas, de compradores en línea y de incremento en su valor de mercado, así como el mayor crecimiento en el gasto en línea por usuario, con 21%.
Por su parte, México es el país que muestra a un mayor número de personas gastando más de 10.000 USD en los últimos 12 meses y que esperan mantener un promedio de gasto similar para el próximo año. A esto se suma que seis de cada diez consumidores tienen una cuenta de PayPal para prevenir fraudes en línea.
Chile es el país con los índices más altos de acceso a Internet. Se espera que capitalice esta base de usuarios a través del aumento generalizado de sus compras en línea, pasando del quinto lugar en 2014 a ser el tercer país con mayor gasto por comprador para 2018, superado sólo por Brasil y México, destacando que los consumidores chilenos son quienes más confianza tienen en colocar el número de su tarjeta de crédito en Internet.
Los argentinos presentan la mayor tendencia a comprar en tiendas de su propio país y son quienes más utilizan Internet para hacer trámites gubernamentales (60% de los encuestados en esta nación), lo cual genera una expectativa alta, de integrar el comercio electrónico como parte de sus principales actividades en línea.
Los cibernautas de Perú se ubican como los consumidores con la mayor oportunidad para cambiar su percepción hacia el E-commerce, por ello, el desarrollo de las plataformas de pago representará un acelerador para que los peruanos se sientan mucho más cómodos al realizar compras en línea, fomentando así el desarrollo del comercio electrónico en ese país, el cual se estima tendrá las tasas más altas de crecimiento (de 30%) para 2018 en América Latina.
