Tras la colocación de las acciones, el capital de Telefonica Deutschland que flotará en el mercado será del 23,17%.

Telefónica dijo el lunes que colocó entre inversores en 23% de su filial alemana Telefonica Deutschland a un valor de US$72 por acción, una operación de unos US$1.800 millones de euros.

Incluyendo la sobreasignación de papales (green shoe) Telefónica ofrece 258 millones de acciones. El primer día de operaciones es el 30 de octubre.

Por otro lado, al cierre del segundo trimestre, la deuda neta de Telefónica se registraba cerca de US$74.000 millones y el ratio deuda/OIBDA era de 2,65 veces.

La calificación actual del grupo, que genera en torno a un 25% de sus ingresos en España, se sitúa a solo dos escalones por encima de los "bonos basura".

En mayo, cuando Telefónica reveló su intención de colocar en bolsa su filial alemana, la operadora dijo que usará los ingresos para reforzar su flexibilidad financiera y alcanzar, junto con otras desinversiones, un ratio deuda neta/resultado de explotación OIBDA no superior a 2,35 veces.

Junto con la OPI de Alemania, Telefónica ya recortó su dividendo para este año y anunció el viernes la venta de su filial de atención al cliente Atento por unos US$1.232 millones.