La entidad fusionada, Celcom Digi Bhd, tiene un valor de capital de "pre-sinergia" de casi US$ 12.100 millones, dijeron las empresas. Seguirá cotizando en Kuala Lumpur, en línea con un acuerdo preliminar anunciado en abril.
La firma de telecomunicaciones de Malasia Axiata Group Bhd y la noruega Telenor ASA fusionarán sus operaciones móviles en Malasia en un acuerdo de $ 15 mil millones, formando un nuevo líder de mercado en la competitiva nación del sudeste asiático.
Las empresas habían dicho en abril que estaban en conversaciones avanzadas para fusionar Celcom Axiata Bhd y DiGi.Com Bhd, y cada parte poseería el 33,1% de la empresa combinada.
"Suponiendo una transición sin problemas, período posterior a la integración, esperamos ver una mejora en el EBITDA y los márgenes de flujo de efectivo en la entidad combinada en sintonía con nuestro compromiso continuo de maximizar el pago de dividendos para nuestros accionistas", Izzaddin Idris, presidente y director ejecutivo de Axiata dijo en un comunicado el lunes.
La unión del segundo y tercer mayor proveedor de servicios móviles del país creará una empresa que se estima tendrá ingresos anuales de $ 3 mil millones, con una rentabilidad central de US$ 1.400 millones a partir de una base de suscriptores de alrededor de 19 millones, dijeron Axiata y Telenor en un comunicado conjunto.
La entidad fusionada, Celcom Digi Bhd, tiene un valor de capital de "pre-sinergia" de casi US$ 12.100 millones, dijeron las empresas. Seguirá cotizando en Kuala Lumpur, en línea con un acuerdo preliminar anunciado en abril.
Dos fuentes familiarizadas con el acuerdo dijeron que el valor empresarial implícito de US$ 15.000 millones de la empresa combinada se basaba en el precio de las acciones de Digi de 4,18 ringgit al viernes. Las acciones de Digi subieron un 3,4% el lunes para llevar su valoración a US$ 8.100 millones.
El acuerdo llega en un momento en que los operadores móviles se enfrentan a presiones sobre las ganancias en un entorno industrial desafiante. El principal competidor de Celcom Digi sería el actual operador de telecomunicaciones más grande del país, Maxis Bhd.
Se espera que la transacción, sujeta a aprobaciones regulatorias y de otro tipo, se complete para el segundo trimestre de 2022.
Como resultado del acuerdo, las compañías planean recortes de costos y ahorros en gastos de capital con un valor actual neto de alrededor de $ 2 mil millones, dijo Telenor en un comunicado.
Axiata dijo que celebró el acuerdo con Digi, en el que el 100% de las acciones de Celcom Axiata se transferiría a Digi por un monto total de US$ 4.300 millones.
Digi dijo que la fusión daría lugar a que Axiata reciba acciones recientemente emitidas en Digi y una contraprestación en efectivo de 1.700 millones de ringgit de Digi como nueva deuda en la empresa fusionada.
"Como parte de una igualación de propiedad en Digi bajo los términos de la fusión, Axiata también recibirá cerca de 300 millones de ringgit del mayor accionista de Digi, Telenor", dijo en un comunicado.
Axiata dijo el martes pasado que esperaba sellar la fusión en unos días o una semana, habiendo completado la diligencia debida.
Morgan Stanley fue el único asesor internacional de Axiata en el acuerdo, mientras que Citi asesoró a Telenor.
