Argentina espera que la operación sirva para allanar el camino para acceder a los mercados voluntarios de crédito. Argentina tiene virtualmente cerrado el acceso a los mercados internacionales desde que hace ocho años.

Buenos Aires. El gobierno argentino divulgará este jueves alas 18:30 hora local (2130 GMT) la propuesta de canje de deuda paratenedores de bonos impagos por unos US$20.000 millones, dijo lapresidenta Cristina Fernández.

"Quiero anunciarles que hoy(jueves) nuestro ministro de Economía (Amado Boudou) en conferencia deprensa a las 18:30 horas va a dar formalmente la propuesta de canje dela República Argentina", dijo la mandataria en un acto público.

Boudou, posteriormente, dijo a Reuters que se conocerán "detalles específicos" de la oferta a acreedores del país.

Argentinaespera que la operación, largamente aguardada, sirva para allanar elcamino para acceder a los mercados voluntarios de crédito.

"Loque es importante es que si seguimos haciendo bien las cosas nuestrasempresas, las pequeñas y las más grandes, van a poder volver a accederal crédito internacional", dijo la mandataria.

Argentinatiene virtualmente cerrado el acceso a los mercados internacionalesdesde que hace ocho años cayó en cesación de pagos de su deuda.

"Esperoque en este año del Bicentenario (de la independencia del país) podamosculminar con esa etapa que nos sacó del mundo", añadió la jefa deEstado.

Se espera que la operación de canje cuente con una elevada adhesión.

El ministro Boudou ha jugado buena parte de su capital político para concretar la operación.

Variosdetalles de la oferta se han conocido en presentaciones preliminaresante organismos reguladores de Italia y Japón, pero el mercado esperadefiniciones sobre compensaciones por intereses atrasados y un pago dediciembre del 2009 por un cupón vinculado al crecimiento económico.

Lainclusión de esas compensaciones es vista como clave por analistas, queafirman que su presencia o ausencia influirán en la tasa de aceptación,que a su vez determinará el nivel de tasa que logre Argentina en unaesperada emisión para captar US$1.000 millones.

Laoperación de canje está liderada por los bancos Barclays, Citi yDeutsche. El gobierno espera poder colocar en paralelo a la concrecióndel canje un bono a tasas de interés de un dígito, que le permitiríaaliviar un exigido programa financiero que enfrenta este añovencimientos por US$15.000 millones.

Se prevé tambiénque el canje abriría paso inmediatamente a colocaciones de bonos deestados provinciales argentinos que también enfrentan dificultadesfinancieras.

El canje de deuda está dirigido a bonistas querechazaron un fuerte descuento en la reestructuración del 2005, quepagó 33 centavos por cada dólar y que fue rechazada por alrededor de uncuarto de los inversores.