La emisión soberana, que cuenta con una calificación Ba2/BB/BB, es parte de los esfuerzos del Gobierno para refinanciar deuda que incluyó la recompra de casi US$12.000 millones en activos que vencen entre 2019 y 2030.
Reuters. Brasil vendió US$3.000 millones en un bono a 10 años el martes, dijo el Ministerio de Hacienda, con un precio de 99,603% y un rendimiento del 4,625%.
La operación se colocó con un diferencial de 235 puntos básicos por sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos.
La emisión soberana, que cuenta con una calificación Ba2/BB/BB, es parte de los esfuerzos del Gobierno para refinanciar deuda que incluyó la recompra de casi US$12.000 millones en activos que vencen entre 2019 y 2030.
Brasil había establecido una guía inicial de rendimiento en el área de las notas equivalentes del Tesoro de Estados Unidos más 250 puntos básicos, había dicho uno de los agentes de la operación a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los agentes de la operación fueron Deutsche Bank, Itaú BBA y Santander.
Esta es la segunda emisión en dólares de Brasil este año, de acuerdo a datos de IFR.
El Tesoro de Brasil recaudó US$1.000 millones con una reapertura de su bono en circulación con vencimiento al 2026 con un rendimiento de 5% en marzo.
