Los nuevos términos y condiciones que formalizará la provincia en los próximos días implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente US$ 4.450 millones.
La provincia argentina de Buenos Aires cuenta con el apoyo mayoritario de los acreedores para reestructurar unos US$ 7.000 millones en bonos, dijo a Reuters el ministro de Economía provincial Pablo López.
La provincia presentará en los próximos días su oferta de canje que reflejará los términos y condiciones presentados la semana pasada, agregó el ministro.
"Estamos muy confiados de alcanzar las mayorías que se requieren", dijo Pablo López.
"Somos optimistas de que vamos a alcanzar altos porcentajes para poder despejar este tema para poder recuperar la sostenibilidad de la deuda de la provincia", afirmó.
Los nuevos términos y condiciones que formalizará la provincia en los próximos días implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente US$ 4.450 millones.
"A partir de reestructurar la deuda esto nos va a dar un gran alivio en el corto y mediano plazo (...) pero no solo sino que le permite a la provincia recuperar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo", dijo el ministro.
"Un punto fuerte de esta reestructuración de la deuda es que estamos estirando el plazo total del vencimientos de la deuda que antes era de tres años y con este proceso lo estamos llevando, en promedio, a casi 11 años", explicó López.
En la propuesta de canje, los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda. El cupón máximo se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%.
"Logramos un perfil de vencimientos que hace que los vencimientos se vuelvan sostenibles y estén acorde a la capacidad de pago de la provincia", dijo López, y afirmó que "lo que estamos haciendo es darle sostenibilidad a la deuda que es lo que la provincia necesita".
Los bonos de la provincia de Buenos Aires, que han registrado importantes bajas en el último año debido a tensas negociaciones, subieron en las últimas sesiones ante las esperanzas de un próximo acuerdo.
"A partir de que publicamos lo términos la semana pasada, a partir de ese momento hemos tenido muy buena recepción en el mercado", dijo el ministro provincial.
Buenos Aires es la provincia más poblada y rica de Argentina.
El gobierno nacional, que el año pasado logró reestructurar más de US$ 100.000 millones en bonos, está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una deuda por unos US$ 45.000 millones.
