La operación fue una emisión de bonos de la deuda externa, ofrecidos durante tres días en Estados Unidos, Europa y Asia, en operaciones coordinadas por el Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank y HSBC, respectivamente.

Río de Janeiro. La estatal Caixa Económica Federal de Brasil captó en tres días US$1.500 millones en financiamiento externo, en lo que fue la primera operación de la entidad en el escenario internacional, informó la institución.

Según explicó el vicepresidente de Finanzas y Mercado de Capitales de la Caixa Económica, Marcio Percival, se trató de una emisión de bonos de la deuda externa, que fueron ofrecidos durante tres días en Estados Unidos, Europa y Asia, en operaciones coordinadas por el Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank y HSBC, respectivamente.

Según Percival, la institución pública da con la operación un importante paso para diversificar sus fuentes de financiación.

Para él, "la emisión está alineada con el plan estratégico de ampliar nuestra base de clientes y negocios, además de consolidar la percepción de los inversionistas internacionales sobre los buenos fundamentos económicos de la Caixa Federal".

Un lote, con valor de 1.000 millones de reales (US$491 millones) y con vencimiento en 2017, pagará una tasa del 2,495% anual para el inversor, y el otro lote, de US$500 millones y con vencimiento en el año 2022, se gravará al 3,554% anual.

"Es la primera vez que una institución brasileña hace una emisión inaugural de dos tramos (contrato dividido), y la operación de Caixa Económica coloca la institución en un grupo selecto de instituciones financieras brasileñas con ofertas superiores a los US$1.000 millones", dijo Percival.

Caixa Económica Federal es una de las dos entidades financieras públicas del Gobierno brasileño, junto al Banco do Brasil.