La operación incluyó la emisión de un nuevo bono a 30 años por US$1.500 millones con un rendimiento de 5,22% o un diferencial de 215 puntos básicos con los títulos soberanos del Tesoro de Estados Unidos.
Bogotá. Colombia colocó el miércoles bonos soberanos por US$2.000 millones en el mercado internacional con la demanda más alta de la historia, recursos que utilizará para financiar sus necesidades presupuestales de 2019, informó el Ministerio de Hacienda.
La operación incluyó la emisión de un nuevo bono a 30 años por US$1.500 millones con un rendimiento de 5,22% o un diferencial de 215 puntos básicos con los títulos soberanos del Tesoro de Estados Unidos.
Adicionalmente, Colombia reabrió un bono con vencimiento en 2029 por US$500 millones con un rendimiento de 4,446% o un diferencial de 170 puntos con los títulos soberanos estadounidenses.
La operación alcanzó una demanda sin precedentes, al recibir órdenes de más de 300 inversionistas institucionales por US$12.600 millones, equivalente a 6,3 veces lo emitido.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destacó el éxito de la transacción y sostuvo que el manejo responsable de las políticas económicas, sumado al firme compromiso con el cumplimiento de las metas fiscales permiten que el endeudamiento del Gobierno se pueda realizar a tasas y plazos muy favorables.
"La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina", dijo un comunicado del Ministerio de Hacienda.
BNP Paribas, Bank Of America Merrill Lynch y Morgan Stanley fueron los bancos colocadores.
