Con la operación de manejo de deuda, la vida media del portafolio de bonos de deuda externa se extiende de 13,55 años a 13,67 años y el cupón promedio disminuye de 5,02% a 4,99%.

Bogotá. Colombia colocó un bono global por US$1.300 millones a 40 años en el mercado internacional de capitales y reabrió otro con vencimiento en 2031 por US$1.540 millones, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda.

El bono global 2061, alcanzó un cupón de 3,875% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 210 puntos básicos, convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares.

Por su parte, la reapertura del bono global 2031 alcanzó una tasa de rendimiento de 2,8%, la segunda más baja de la historia en las emisiones de la nación sudamericana.

Colombia sustituyó US$1.228 millones de bonos en la parte corta de la curva en dólares –2021, 2024 y 2027– con una tasa cupón promedio ponderado de 4,01%, por títulos con vencimiento en 2031 y con una tasa cupón de 3,125%.

Con la operación de manejo de deuda, la vida media del portafolio de bonos de deuda externa se extiende de 13,55 años a 13,67 años y el cupón promedio disminuye de 5,02% a 4,99%.

"Hoy culminamos la operación de deuda externa más grande de los últimos años, con excelentes resultados. La transacción cubre las amortizaciones de bonos externos de 2021, mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa, y genera ahorros en pagos de intereses anuales por US$6,5 millones", dijo en un comunicado César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional.

El país recibió órdenes totales por los nuevos títulos, por cerca de US$5.371 millones.

La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, precisó el Ministerio de Hacienda.