Cerca de US$10.200 millones se pagarán a través de una alternativa donde los bonistas sufren un recorte del capital principal de su inversión, pero mantienen una tasa de interés más alta.

Buenos Aires. El gobierno de Argentina informó que inversionistas ofrecieron un total de US$12.860 millones en bonos en cesación de pago, al publicar los detalles finales de la operación de canje de deuda.

El gobierno de Cristina Fernández informó que aceptó todas las ofertas de instrumentos elegibles presentadas válidamente.

De ese total, inversionistas con cerca de US$10.200 millones en bonos incumplidos optaron por la alternativa de descuento, mientras que inversionistas con US$2.660 millones en bonos tomaron la opción par.

Debido a que el monto de bonos en la opción par excedió el máximo de US$2.000 millones, el gobierno dijo que sólo aceptará 75,3% de lo ofrecido por cada inversionista bajo esa modalidad.  Los restantes serán reasignados automáticamente a la alternativa de descuento.

Con la opción de descuento los portadores de bonos sufren un recorte del capital principal de su inversión, pero mantienen una tasa de interés más alta. En tanto, con la par mantienen el principal, pero con una tasa más baja.

La fecha final de cierre se espera comience el 11 de agosto y se prolongue por varios días laborales, detalló la autoridad.

Emisiones. El gobierno informó que emitirá bonos descuento por alrededor de 1.950 millones en euros, US$957 millones bajo la legislación de Nueva York, US$122 millones bajo la ley argentina, 138,4 millones de pesos en moneda argentina y 2,55 billones en yenes.

En bonos par, emitirá 1.430 millones en euros, US$109,5 millones en dólares bajo la legislación de Nueva York, US$71,1 millones de dólares bajo ley argentina, 12,4 millones de pesos y 842.000 millones en yenes.

El gobierno también emitirá US$950,5 millones en nuevos bonos globales al 2017, que se pagarán a inversionistas bajo la opción descuento en vez de efectivo para pagos de intereses atrasados.