La transacción incluyó un ejercicio de manejo de pasivos, por medio del cual se extendió el perfil de vencimiento de la deuda del gobierno por aproximadamente US$2.000 millones, señaló la SHCP en un comunicado.
México. El gobierno de México realizó hoy una emisión de deuda en los mercados internacionales, a través de la cual se captaron US$2.000 millones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La transacción incluyó un ejercicio de manejo de pasivos, por medio del cual se extendió el perfil de vencimiento de la deuda del gobierno por aproximadamente US$2.000 millones, señaló la SHCP en un comunicado.
La emisión se efectuó mediante la reapertura del bono global en dólares con vencimiento en 2025 y la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años en dólares con vencimiento en 2046.
La SHCP apuntó que la reapertura del bono en dólares con vencimiento en 2025 ofreció al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3,56%.
"Esta es la emisión a 10 años en dólares con la tasa de rendimiento más bajo en la historia de México. Asimismo, el cupón de este bono asciende a 3,60%", profundizó.
A su vez, el nuevo bono en dólares con vencimiento en 2046 tiene un cupón de 4,60% y otorga un rendimiento al vencimiento de 4,601%. "Asimismo, esta es la emisión a 30 años en dólares con el cupón más bajo en la historia de México", agregó.
Los diferenciales respecto a los Bonos del Tesoro de Estados Unidos fueron de 165 y 210 puntos base, respectivamente.
De acuerdo con la SHCP, esta transacción cumple principalmente los objetivos de cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno mexicano a un bajo costo, y extender el perfil de amortizaciones de los bonos de referencia en moneda extranjera.
Igualmente, se buscó establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del gobierno en los mercados internacionales, y consolidar la emisión de los bonos externos con las nuevas cláusulas de Acción Colectiva y Pari Passu.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, destacó que "con la colocación del día de hoy y la realizada el 18 de noviembre de 2014, el gobierno federal ha cubierto poco más del 50 % del financiamiento externo requerido a través de los mercados financieros internacionales en 2015".
"La colocación contó con una amplia aceptación de los inversionistas y un costo históricamente bajo", puntualizó.
