Ejecutivos de la entidad dijeron que el apetito de los inversionistas extranjeros por los títulos de deuda emitidos fue notorio, teniendo en cuenta que la demanda prácticamente duplicaba la emisión al recibir pedidos por unos US$430 millones.

El Banco Continental Saeca informó este miércoles que concretó su primera emisión de bonos en el mercado internacional por un total de US$200 millones, a un plazo de cinco años.

Durante una conferencia de prensa, ejecutivos de la mencionada intermediaria dijeron que el apetito de los inversionistas extranjeros por los títulos de deuda emitidos fue notorio, teniendo en cuenta que la demanda prácticamente duplicaba la emisión al recibir pedidos por unos US$430 millones.

Esta emisión tuvo como principal estructurador al Bank Of América Merrill Lynch, y en el proceso se ha trabajado con firmas internacionales de reconocida trayectoria como los asesores del Continental, detallaron.

El banco ha formado dos equipos, que tuvieron como principal objetivo reunirse con fondos de inversiones en las principales ciudades de EE.UU., Europa y Latinoamérica, emitiendo estos bonos a través de la Bolsa de Luxemburgo.

Estos fondos estarían ingresando a Paraguay a través del banco Continental el próximo lunes 25 de junio de 2012 y serán destinados principalmente a la financiación de proyectos de medianos y largo plazo.

Finalmente, dijeron que la operación constituye un hecho histórico para nuestro sistema financiero, por el ser el Continental la primera entidad de capital paraguayo en cotizar en bolsas internacionales.