El bono 2050, uno de los más largos en la historia de bonos globales de América Latina, tendrá un cupón del 5,625%.

Lima. Perú reabrirá sus bonos 2031 y 2050 por el equivalente a US$1.000 millones, informó este miércoles IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters, convirtiéndose en el cuarto país latinoamericano en salir este año al mercado internacional aprovechando el apetito por activos de economías emergentes.

El bono 2050, uno de los más largos en la historia de bonos globales de América Latina, tendrá un cupón del 5,625%; mientras que el papel 2031 será en soles peruanos con un cupón del 6,95%, de acuerdo a IFR.

La operación, cuyo resultado se espera este miércoles, es liderada por Deutsche y Citi. Perú es el cuarto país latinoamericano en salir a los mercados externos de deuda este año, detrás de Brasil, México y Colombia.

Perú dio una guía oficial de rendimiento en el área de 235 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos para la reapertura de su bono en dólares al 2050, pero el monto aún no fue determinado.

Previamente, el gobierno informó en el diario oficial la autorización para la emisión de deuda en los mercados externo y/o interno por hasta US$1.600 millones, para financiar el apoyo a la balanza de pagos para el 2012.

Los operadores esperaban que Perú, cuya economía crece a sólidas tasas con niveles benignos de inflación, saliera al mercado de bonos externos por un monto referencial, como había precisado el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

Perú cuenta con el grado de inversión de las principales agencias calificadoras del mundo, en parte por su bajo ratio deuda/Producto Interno Bruto, que se encuentra en torno al 23%.

La última vez que Perú salió al mercado global de deuda fue en octubre del 2010, cuando colocó el equivalente a US$2.500 millones en medio de una demanda que duplicó el monto ofertado.

En esta subasta analistas también esperan una buena demanda.

"El gobierno ha hecho lo suficiente para calmar la ansiedad de los inversores que temían una administración más antimercado", dijo Michael Henderson de Capital Economics.

En las primeras operaciones del mercado, el anuncio presionó a la baja al sol ante la expectativa de una mayor demanda de dólares por parte de clientes institucionales para participar de la subasta.