"La emisión de nuevos bonos en efectivo comprenderá una oferta por Bonos Globales en dólares estadounidenses con vencimiento en 2045, que serán utilizados por Uruguay para financiar parcialmente la oferta pública de rescate en efectivo", informó la Unidad de Gestión de Deuda del MEF.
Montevideo. Uruguay anunció este martes la emisión de un nuevo bono global con vencimiento en 2045 hasta por US$2.000 millones, con el propósito de mejorar el perfil de su deuda a través de la permuta y recompra de títulos.
El intercambio ofrecido corresponde a papeles que vencían entre 2013 y 2027 por US$5.000 millones, informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.
"La emisión de nuevos bonos en efectivo comprenderá una oferta por Bonos Globales en dólares estadounidenses con vencimiento en 2045, que serán utilizados por Uruguay para financiar parcialmente la oferta pública de rescate en efectivo", indicó el texto.
Asimismo, el MEF planteó su intención de invitar a los tenedores de los bonos a presentar ofertas a cambio de los Bonos 2045, que "de ser emitidos, se consolidarán formando una sola serie".
El monto de capital total en circulación de los Bonos Elegibles "es de aproximadamente US$5.018 millones", y el de los Bonos 2045 "no excederá los US$2.000 millones", puntualizó la nota oficial.
En el texto se aclaró que "Uruguay se reserva el derecho, a su sola discreción, de no lanzar la oferta de canje o, si la oferta de canje se lanza, a no aceptar ofertas para emitir, por cualquier razón, Bonos 2045 en dólares estadounidenses".
