La nueva emisión se suma a los US$2.245 millones en bonos en circulación al 2028. Los bonos se colocaron inicialmente en 2007 con un rendimiento del 10,68%.

Sao Paulo. El gobierno de Brasil planea recaudar 750 millones de reales (US$446 millones) con la reapertura de su bono soberano global denominado en reales que vence en 2028, según fuentes familiarizadas con la operación.

Barclays Capital y Deutsche Bank AG son los agentes colocadores de la operación, cuyo precio se fijaría más tarde en la sesión.

Una fuente en Brasil familiarizada con la operación indicó que el gobierno esperaba un rendimiento levemente inferior al 9% con la recolocación del bono.

La nueva emisión se suma a los 3.790 millones de reales (US$2.245 millones) en bonos en circulación al 2028. Los bonos denominados en reales al 2028 se colocaron inicialmente en 2007 con un rendimiento del 10,68%.

La oferta de este miércoles representa la primera vez desde 2007 que el gobierno brasileño ofrece bonos en el extranjero denominados en reales.

Los títulos están denominados en la moneda local, pero son pagaderos en dólares. En un comunicado, el Tesoro Nacional de Brasil indicó que ofrecerá los bonos en Estados Unidos y en Europa, y que mantiene el derecho a aumentar la emisión en un 10% durante las negociaciones asiáticas el jueves.

La emisión cuenta con calificaciones "Baa3" de Moody's Investors Service y "BBB-" tanto de Standard & Poor's como Fitch Ratings.

La oferta de este miércoles corresponde a la cuarta vez este año en que el gobierno de Brasil vende bonos en el extranjero. Las tres colocaciones previas de este año se denominaron en dólares y recaudaron un total de US$2.160 millones.