Patrimonio administrado suma US$ 8,200 millones a octubre y representa crecimiento de 9,5%.

El presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Perú, Antonio Zevallos, informó hoy que el patrimonio administrado por estas empresas alcanzó los US$ 8.200 millones hasta octubre de este año, lo cual implicó un crecimiento de entre 9% y 9,5% en comparación con lo registrado en igual periodo de 2022.

“Para un año en que la economía nacional ha pasado por una serie de dificultades y con un producto bruto interno decreciendo es una muy buena señal parala industria”, manifestó en el conversatorio “Situación actual y perspectivas de la industria de fondos mutuos en Perú”. 

El también gerente general de Sura Fondos mencionó que la industria de fondos mutuos en los últimos años ha pasado de un pico de activos administrados en 2020, por la inyección de liquidez que hubo en los mercados para afrontar la pandemia. 

“Esta situación siguió así hasta 2021 en que los capitales retornaron a opciones de otro tipo, tanto exterior como locales. Por ello, la tendencia observada en 2020 comenzó a revertir en 2021 y 2022”, refirió. 

Sin embargo, comentó que a octubre de 2023 se observan cifras que llenan de optimismo a los operadores de esta industria. 

El gerente general de BBVA Asset Management, Diego Icaza, comentó que lo visto en lo que va de este año es debido a un entorno de tasas de interés altas y con tendencia al alza en toda la primera mitad del año. 

“Esto reforzó mucho la rentabilidad de los instrumentos de renta fija, principalmente los instrumentos de corto plazo. Eso lo hemos visto tanto en el mercado nacional como internacional”, dijo. 

Hemos visto tasa de depósitos a plazos en soles llegando a niveles superiores al 8%, algo no visto en los últimos 15 años, agregó. 

Mencionó que también se ha visto a bancos internacionales y locales ofreciendo tasas de depósitos a plazos cercanos al 6% a un año. “Eso ha beneficiado mucho a los instrumentos de bajo riesgo en los cuales invierten nuestros fondos de corto y muy corto plazo que han ofrecido altas rentabilidades”. 

PARTÍCIPES EN LOS FONDOS MUTUOS

En tanto, Zevallos dijo que el grueso de los partícipes en esta industria sigue conformado por personas naturales. “Representan el 84% y el resto son personas jurídicas, básicamente empresas”. 

Dijo que el inversionista peruano en fondos mutuos prefiere invertir en instrumentos de deuda, tener un flujo estable con un perfil conservador-moderado. “Ello se refleja en que casi el 64% de los fondos administrados se invierte en deuda”. 

Precisó que son alrededor de 340.000 partícipes registrados en este sistema. 

De otro lado, dijo que este año se ha podido ver rendimientos interesantes y positivos en todos los casos, como en fondo de fondos, fondos estructurados, fondos de acciones y fondos mixtos. 

“Obviamente ha seguido siendo un año con meses buenos y malos, pero en promedio 2023 ha sido un año positivo para los diferentes activos”, dijo. 

OFERTA

Zevallos resaltó que la oferta de fondos mutuos se ha incrementado de manera significativa, no solo en número sino también en tipos de fondos. 

“La industria se ha sofisticado y hemos puesto de cara a los inversionistas opciones para invertir más en el exterior y en fondos mixtos a diferentes plazos, en dólares y en diferentes perfiles de riesgo”, aseveró.