Andrade Gutiérrez había acordado el año pasado vender su participación a IG4 Capital por US$ 942 millones, pero el acuerdo fracasó. Luego el grupo peruano Aenza presentó una oferta, pero la constructora se decidió entrar en negociaciones exclusivas con Itaúsa y Votorantim.

Los holdings de inversión brasileños Votorantim e Itaúsa formalizaron este miércoles una propuesta de 4.100 millones de reales (US$ 840 millones) por la participación de Andrade Gutiérrez en la concesionaria de infraestructura CCR.

La oferta, ya aceptada por Andrade Gutierrez, involucra 300,15 millones de acciones, a 13,75 reales (US$ 2,81) cada una, o el 14,9% de CCR, dijo Votorantim, que invertirá 1.300 millones de reales (US$ 266 millones) del total.

El valor representa una prima de 5% sobre el precio de cierre de la acción de CCR este miércoles en la Bolsa de Sao Paulo, de 13,10 reales (US$ 2,68).

Considerando la participación del 5,8% en CCR que ya posee Votorantim, al final de la transacción, Votorantim e Itaúsa tendrán cada una aproximadamente el 10,3% del capital de CCR.

Reuters informó anteriormente, citando fuentes, que Votorantim e Itaúsa formaron una sociedad para comprar la participación de Andrade Gutiérrez en CCR por alrededor de 4.000 millones de reales (US$ 819 millones).

Andrade Gutiérrez había acordado en mayo del año pasado vender su participación en CCR a IG4 Capital por 4.600 millones de reales (US$ 942 millones), pero el acuerdo fracasó.

El mes pasado, Reuters reveló que el grupo peruano Aenza, controlado por el fondo IG4, presentó una oferta por el acuerdo, pero luego Andrade Gutiérrez decidió entrar en negociaciones exclusivas con Itaúsa y Votorantim, dijo una fuente.

Este miércoles, el Diario Brasil publicó que Itaúsa y Votorantim acordaron la exclusividad para comprar la participación en CCR.