El crédito será suscrito con Deutsche Bank AG; Banco Inbursa S.A.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. e ICBC Standard Bank Plc.

Como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, la petrolera colombiana Ecopetrol anunció que obtuvo autorización para contratar un crédito con la banca internacional por hasta US$ 1.000 millones.

La autorización del ministerio de Hacienda de Colombia fue materializada mediante la Resolución 2152 del 24 de agosto de 2023. La destinación de los recursos contratados será la financiación del plan de inversiones orgánico de la compañía en lo que resta del año.

Según la información reportada en la Superintendencia Financiera, el crédito será suscrito con Deutsche Bank AG; Banco Inbursa S.A.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. e ICBC Standard Bank Plc, en calidad de prestamistas.

El préstamo tendrá un plazo de siete años contados a partir de la fecha de firma del contrato, pago de capital amortizable a partir del tercer año y una tasa de interés variable previamente concertada entre las partes.

La firma del contrato de crédito y el desembolso del monto inicial por US$ 800 millones se prevén para los próximos días. El préstamo contempla también la posibilidad de realizar desembolsos adicionales hasta por US$ 200 millones durante los 90 días siguientes a la firma del contrato, mediante un proceso regulado contractualmente, señala el comunicado de prensa.

Resalta el informe de prensa que este acuerdo evidencia el respaldo y confianza del sector financiero internacional en la estrategia del Grupo Ecopetrol.

Precisa el informe de prensa que el ministerio de Hacienda revisó y autorizó los términos de la minuta que prevé los eventos de incumplimiento del prestatario tales como, el no pago oportuno del capital y los intereses, la eventual afectación de la capacidad de pago del prestatario, la afectación a la integridad de su información financiera, y la inobservancia de los deberes contractuales, que son de uso frecuente en transacciones de esta naturaleza.

De llegar a materializarse alguno de los eventos, los prestamistas tendrán derecho a reclamar el pago de la deuda anticipadamente, según el procedimiento previsto en el contrato.

La minuta del empréstito establece el derecho de Ecopetrol para repetir contra los prestamistas cuando no efectúen los desembolsos en los términos descritos en la minuta. Todo lo anterior, en atención a las disposiciones regulatorias vigentes en Nueva York, reseña el informe reportado.