Los resultados de la operación permitieron generar un ahorro de capital de US$ 20,5 millones, dado que todos los bonos fueron recomprados por debajo de par en su valor corriente, según la Comisión Federal de Electricidad.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó su segunda operación de administración de pasivos (recompra de bonos) para levantar como mínimo US$ 877,5 millones en mercados financieros internacionales.

La estatal eléctrica informó que, como parte de su propuesta global de financiamiento, bajo el formato 144 A / RegS, la operación consistió en la recompra voluntaria de cuatro bonos internacionales emitidos con anterioridad por la CFE en moneda extranjera, con criterios de prioridad conforme al plazo de vencimiento, siendo el bono de corto plazo el de mayor interés y los bonos de largo plazo de menor preferencia.

La CFE aceptó la totalidad de las ofertas presentadas por un monto nominal de US$ 877,5 millones de los cuatro bonos.

La primera recompra fue para el bono 

La ejecución de la operación por un compromiso a una tasa de 4,8% con vencimiento al 2024, por el cual se adquirió un total nominal de US$ 482,6 millones, cifra que representa el 55,5% del monto total en circulación.

El segundo instrumento fue a una tasa 4,7% al 2027, por el que se recompró un total nominal de US$ 325,7 millones, lo que significa el 40% del monto disponible en los mercados. 

Otro bono fue para refinanciamiento de deuda a largo plazo, a una tasa de 6,1% para el compromiso al 2045. En este caso se tomaron las ofertas por una cantidad de US$ 16 millones, monto que representó sólo el 2,6% del total en circulación.

A una tasa de 5,7% se refinanció también a largo plazo al 2042, un compromiso más con la recompra por un monto de US$ 53,2 millones, siendo el 9,4% del saldo total vigente previo a la operación.

Los resultados de la operación permitieron generar un ahorro de capital de US$ 20,5 millones, dado que todos los bonos fueron recomprados por debajo de par en su valor corriente, según la CFE.

La empresa del Estado obtendrá un ahorro financiero acumulado de US$ 146,3 millones por intereses evitados del plazo remanente de los bonos, informó.

Esta segunda operación de administración de pasivos de la CFE en el mercado internacional tuvo como objetivos: disminuir el riesgo de refinanciamiento de corto plazo; mejorar el perfil de vencimientos de la deuda; ampliar la vida promedio de la deuda, en sintonía con los activos productivos de la empresa; reducir el nivel de endeudamiento de CFE en moneda extranjera, y generar ahorros financieros para orientarlos a su Programa de Inversión.