El acuerdo se produce cuando se acelera una ola de fusiones y adquisiciones mineras, impulsada en parte por los inversores que apuestan por la creciente demanda de metales necesarios para la transición global de energía verde en los próximos años.
La minera global Glencore, la matriz de Chrysler, Stellantis, y la unidad de baterías de Volkswagen, PowerCo, acordaron respaldar un acuerdo de US$ 1.000 millones del fondo de cheques en blanco (SPAC, por sus siglas en inglés) ACG Acquisition Company para comprar dos minas en Brasil, dijo la misma ACG este lunes.
El acuerdo se produce cuando se acelera una ola de fusiones y adquisiciones mineras, impulsada en parte por los inversores que apuestan por la creciente demanda de metales necesarios para la transición global de energía verde en los próximos años.
ACG, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) que cotiza en Londres, comprará las minas de sulfuro de níquel Santa Rita y cobre Serrote a fondos de capital privado asesorados por Appian Capital, que contrató a Standard Chartered y Citigroup en la venta, dijo la firma en un comunicado. .
Las SPAC son empresas ficticias que recaudan dinero a través de una oferta pública inicial (IPO) y luego se fusionan con una empresa privada, haciéndola pública.
Solo se han llevado a cabo algunos acuerdos de este tipo en minería, incluido Vision Blue Resources, un fondo fundado por el exjefe de Xstrata, Mick Davis, que respalda un SPAC de US$ 300 millones, y Metals Acquisition Corp, que cotiza en Nueva York y compró una mina de cobre propiedad de Glencore.
Después de la compra, el concentrado de níquel se refinará en las instalaciones de Glencore en Europa occidental y América del Norte, según el comunicado, y Stellantis, PowerCo y otros fabricantes incorporarán el producto final a las baterías de los vehículos eléctricos (EV).
Glencore invertirá US$ 100 millones en acciones de ACG. Stellantis y el fondo de inversión en minería La Mancha Resource Capital proporcionarán cada uno una inversión de capital de la misma cantidad, mientras que PowerCo hará un prepago de US$ 100 millones en níquel.
"PowerCo asegura así el aumento de la producción de células a precios competitivos", dijo Volkswagen a Reuters.
Durante el proceso, ACG se convertirá en ACG Electric Metals y emitirá nuevas acciones, convirtiendo a Glencore, Stellantis y La Mancha en propietarios del 51% y dejando el 49% en capital flotante, indicó Artem Volynets, director ejecutivo de ACG.
Ambas minas usan energía hidroeléctrica para la producción y están considerando expandirse.
Hace un año, Appian inició un proceso judicial en una reclamación de US$ 1.200 millones contra Sibanye-Stillwater de Sudáfrica después de que Sibanye se retirara de un trato para adquirir las mismas dos minas, citando un "evento geotécnico" en Santa Rita.
Appian dijo que la decisión de Sibanye de retirarse del acuerdo se basó en una "afirmación incorrecta". Sibanye presentó su defensa y, según su informe financiero, espera que comience un juicio en junio de 2024.
ACG tiene plena confianza en las minas.
El acuerdo "establecerá a ACG Electric Metals como un proveedor principal de metales críticos en la cadena de valor occidental de vehículos eléctricos", dijo Volynets.
Volynets es el exjefe de En+ Group y dirigió la salida a bolsa de Hong Kong del productor de aluminio subsidiario Rusal en 2010. También dirigió la fusión de dos productores de aluminio rusos con los activos de alúmina de Glencore en la década de 2000.
