Argentina, Chile y Perú son los únicos países con aumento en el importe de transacciones en el año, según el informe de TTR Data y Datasite.
El mercado transaccional de América Latina ha registrado hasta el mes de noviembre un total de 2.854 deals con un importe agregado de US$ 67.009 millones, según el informe mensual de TTR Data y Datasite.
Estas cifras suponen una disminución del 14% en el número de transacciones, así como un descenso del 26% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo de 2022.
Por su parte, en el mes de octubre se han registrado 196 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$ 4.264 millones.
Ranking de transacciones por países
Según datos registrados hasta el mes de noviembre, por número de transacciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.790 transacciones (un descenso del 23%) y con un descenso del 29% en el capital movilizado (US$ 38.590 millones). Le sigue en el listado Chile, con 343 transacciones (con un aumento del 13%) y un descenso del 4% de su importe (US$ 13.522 millones) con respecto a noviembre de 2022.
Por su parte, México permanece en la misma posición del ranking con 305 transacciones (una disminución del 25%) y con un descenso del 20% en el capital movilizado (US$12.219 millones). Colombia, por su parte, registra 216 transacciones (un descenso del 16%) y una disminución del 31% en el capital movilizado (US$ 4.938 millones).
Entretanto, Argentina registra 184 transacciones (un aumento del 2%), con una disminución del 33% en su importe (US$ 2.719 millones), respecto del mismo periodo del año pasado. Y en último lugar, Perú presenta 122 transacciones (aumento del 12%) y un aumento del 161% en su capital movilizado (US$ 6.743 millones).
Ámbito cross-border
En el ámbito cross-border, se destaca hasta el mes de noviembre el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 82 y 79 transacciones, respectivamente.
Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 412 y 315 deals, respectivamente.
Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions
Hasta noviembre de 2023, se han contabilizado un total de 157 transacciones de Private Equity por US$ 7.955 millones, lo cual supone una tendencia a la baja tanto en el número de transacciones (-13%) como en su importe (-9%), con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta el mes de noviembre un total de 795 transacciones con un importe agregado de US$ 4.821 millones, lo que implica una variación negativa del 32% en el número de transacciones y un descenso del 41% en su importe, en términos interanuales.
En el segmento de Asset Acquisitions, hasta noviembre, se han registrado 413 transacciones, por un valor de US$ 9.032 millones, lo cual representa un aumento del 27% en el número de transacciones y un descenso del 32% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
Transacción Destacada
Para noviembre de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Evertec, a través de Evertec Brasil, la cual ha completado la fusión por absorción de Sinqia.
La transacción, valorada en US$ 489,86 millones, ha contado con el asesoramiento jurídico de Mattos Filho; Latham & Watkins; Trindade Sociedade de Advogados y Simpson Thacher & Bartlett. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por BTG Pactual; Seneca Evercore y Goldman Sachs. Por la parte de Due Dilligence, la transacción ha sido asesorada por Mattos Filho. Por la parte de Data Room, la transacción ha sido asesorada por Intralinks.
