Según el hecho de importancia, la oferta consistirá en 36,5 millones de nuevas acciones que emitirá la petrolera brasileña, pero que podrían aumentarse a 65,7 millones de acciones si se incluyen opciones adicionales de la oferta primaria.

La petrolera brasileña 3R Petroleum anunció que su directorio había aprobado una oferta de acciones que podría recaudar hasta 2.500 millones de reales (US$ 442 millones), considerando el precio de cierre del viernes.

Según el hecho de importancia, la oferta consistirá en 36,5 millones de nuevas acciones que emitirá 3R Petroleum, pero que podrían aumentarse a 65,7 millones de acciones si se incluyen opciones adicionales de la oferta primaria.

Los accionistas actuales, Esmeralda y los fondos de inversión R3 FIP planean vender hasta 7,3 millones de acciones de 3R Petroleum en una oferta secundaria, según el documento.

Dado el precio de cierre de 33,95 reales de las acciones de 3R Petroleum el viernes, el valor total de la oferta alcanzaría los 1.240 millones de reales (US$ 219 millones). Si se consideran opciones sobre acciones adicionales, esto ascendería a alrededor de 2.500 millones de reales.

3R espera establecer el precio final de oferta de acciones el 4 de noviembre.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para pagar adquisiciones en curso.

Los bancos de inversión Itaú BBA, BTG Pactual, XP Investimentos, Safra, UBS Brasil, ABC Brasil y Genial Investimentos administrarán la oferta.