La entidad resultante será la segunda arrendadora independiente más grande de México.
Ciudad de México. Abraaj Group (Abraaj o el Grupo), un inversionista líder en mercados emergentes, anunció este jueves la venta exitosa de su inversión en Analistas de Recursos Globales (ARG), un proveedor líder de soluciones en arrendamiento de México.
Abraaj, a través de su primer fondo latinoamericano, aceptó vender su posición mayoritaria a Docuformas, quien es el franquiciatario mexicano de Liquid Capital. El fundador de ARG y otro fondo de capital privado aceptaron vender sus participaciones accionarias, por lo que Liquid Capital adquirirá el 100% de las acciones de ARG.
El Director General y accionista mayoritario de Liquid Capital invertirá capital adicional en la entidad combinada para robustecer la estructura de la empresa.
Al completarse la venta a Liquid Capital, la cual está sujeta a revisión por parte del ente regulatorio de competencia y a ciertas otras condiciones, la entidad combinada estará en mejores condiciones para satisfacer la demanda de soluciones financieras personalizadas para una amplia variedad de empresas.
Con la adquisición de ARG, Liquid Capital podrá ampliar su plataforma de distribución y su base de clientes, aumentando a la vez su rentabilidad por economías de escala y un mejor costo de fondeo. Se prevé que la entidad combinada sea la segunda arrendadora independiente (de propiedad local, no bancaria, no fabricante de equipos originales) más grande de México.
Abraaj, a través de su primer fondo enfocado a Latinoamérica, adquirió el control de ARG en 2008. El apoyo continuo y la participación activa del Grupo ayudaron a implementar la estrategia de crecimiento de la compañía, con un éxito significativo. La cartera de ARG creció de US$5 millones en 2008 a casi US$100 millones en 2013.
Fundada en México, D.F. en 2001, ARG emplea a 120 personas en ocho oficinas, lo que le permite ofrecer soluciones de arrendamiento a clientes en varios estados de México.
Abraaj trabajó en estrecha colaboración con el fundador de ARG para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo de la compañía, incluyendo la introducción de procesos de administración de riesgo y operaciones. Además, contribuyó a que se llevaran a cabo dos adquisiciones que robustecieron la oferta de productos de ARG, una inyección adicional de capital por un fondo de inversión y dos ofertas públicas de deuda que contribuyeron al crecimiento de ARG.
Al comentar sobre la transacción, Miguel Olea, Socio y Director Regional de Abraaj en Latinoamérica, mencionó: “Nuestra inversión en ARG se basó en la oportunidad atractiva en participar en el creciente sector de logística y comercio de la economía mexicana a través del arrendamiento de equipo de transporte y para satisfacer la creciente demanda por financiamiento de empresas pequeñas y medianas en México. Creemos que la entidad combinada estará en condiciones inmejorables para participar importantemente en el crecimiento significativo del mercado de servicios de arrendamiento. Esperamos continuar participando en este sector a través de nuestra inversión en Liquid Capital."
Adam Wiaktor, Director General de Liquid Capital, comentó: “Liquid Capital tiene casi dos décadas de experiencia en el arrendamiento de equipos de tecnología en México. Con la adquisición de ARG y el apoyo continuo de Abraaj, intentaremos desarrollar otras iniciativas de crecimiento y posicionarnos mejor para satisfacer las necesidades del mercado.”
Juan Garibay, Director General de ARG, agregó: “La inversión de Abraaj en ARG ayudó a transformar la compañía, que pasó de ser una pequeña empresa a convertirse en uno de los líderes en soluciones financieras en México. Agradecemos el apoyo y el conocimiento especializado de Abraaj y estamos emocionados en trabajar con el equipo de Liquid Capital y Abraaj para capturar el futuro brillante de esta combinación.”
Abraaj y ARG fueron asesorados por Atlas Advisors e IXE-Banorte para gestionar la venta de la compañía. Abraaj ha tenido una inversión minoritaria en Liquid Capital desde 2008 y conservará esta inversión luego de esta transacción.
