La ampliación de capital se enmarca en el proceso de reestructuración que Prisa pactó con sus bancos acreedores y que supondrá una entrada de caja de US$2.516 millones para el grupo en 2010.
Madrid. Los accionistas de Prisa aprobaron este sábado la entrada de los socios de Liberty en el capital del grupo de medios español mediante una ampliación de capital que aportará 650 millones de euros (US$861 millones) a cambio de la emisión de 628 millones de acciones ordinarias y preferentes que recibirán los inversores de Liberty.
La ampliación de capital se enmarca en el proceso de reestructuración que Prisa pactó con sus bancos acreedores y que, junto con la venta del canal en abierto Cuatro y de participaciones minoritarias en su plataforma de televisión de pago Digital+ y en el grupo editorial Santillana supondrá una entrada de caja de 1.900 millones de euros (US$2.516 millones) para el grupo en 2010.
"Estos recursos se utilizarán fundamentalmente para reducir deuda, pero más de 200 millones quedarán en manos de Prisa a fin de restaurar el capital circulante y financiar las operaciones de reestructuración que la compañía necesita", dijo el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, en su intervención en la junta.
Prisa contaba a finales de junio con una deuda de cerca de 4.700 millones de euros (US$6.226 millones). Según el broker Exane BNP Paribas, con la inyección de capital durante este año, el ratio de deuda sobre el resultado de explotación de Prisa bajará desde 8,7 veces en 2009 a 3,8 veces a finales de 2010.
Cebrián dijo que la reestructuración del grupo no impedirá aprovechar nuevas oprtunidades de crecimiento, sobre todo en EE.UU. y Latinoamérica.
"Hemos pactado una capacidad de endeudamiento en determinadas filiales para acometer proyectos de inversión, fundamentalmente en Brasil y en Estados Unidos", dijo el consejero delegado, que se ha comprometido a seguir en su cargo hasta 2013.
Junto con la integración de Liberty, la junta aprobó la entega de "warrants" (derechos de suscripción) a razón de 1,1 warrant por acción a los accionistas actuales de Prisa, ejercitables en los próximos 42 meses al precio de dos euros por acción, lo que podría suponer la entrada de otros 482 millones de euros (US$638 millones) en este periodo.
Como consecuencia de todas estas operaciones, la participación de la familia Polanco bajará desde el 70% actual al 18,3% tras la operación con Liberty y volvería a subir al 30% en cuanto ejercite sus derechos de suscripción, permaneciendo como accionista de control y "garantizando la continuidad de la gestión".
Además de las ampliaciones de capital, la junta aprobó cambios en el consejo de administracioón, destacando el nombramiento de los fundadores de Liberty, Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, y del ex presidente de México entre 1994 y 2000, Ernesto Zedillo.
