Aproximadamente US$275 millones de la deuda garantizada del fabricante de vidrios, no se verían afectados por la intención de reforma.

Ciudad de México. El fabricante de vidrios mexicano Vitro SAB informó el viernes que sus acreedores rechazaron la última oferta de la compañía para reestructurar alrededor de US$1.500 millones en deuda.

En documentos a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa dijo que continuará buscando un acuerdo consensual con los acreedores.

La propuesta más reciente contemplaba la emisión de bonos a 8 años por US$500 millones, bonos a 7 años por US$350 millones, US$80 millones en pagarés convertibles a 5 años que son canjeados automáticamente por acciones si no se han pagado al vencimiento, y un pago en efectivo de US$75 millones.

Aproximadamente US$275 millones de la deuda garantizada de la compañía, los instrumentos de financiamiento de cuentas por cobrar y cierta deuda no garantizada, principalmente a nivel de subsidiarias, no serían afectadas por la reestructura propuesta, señaló Vitro.

Vitro dijo que cuenta con recursos suficientes para seguir operando mientras negocia con los acreedores.