El CEO y cofundador de la empresa brasileña de pagos, João Del Valle, dijo que planea utilizar los ingresos de las adquisiciones para expandir aún más las operaciones de la empresa en países como México, Colombia y Argentina.
Los fondos administrados por Advent International invertirán US$ 430 millones en la empresa brasileña de pagos Ebanx, financiando su crecimiento en América Latina antes de una oferta pública inicial prevista para los próximos meses, dijo este martes el CEO de Ebanx.
El director general y cofundador, João Del Valle, dijo que la compañía planea utilizar los ingresos de las adquisiciones para expandir aún más las operaciones de la empresa en países como México, Colombia y Argentina. Advent también está comprando una participación de los inversores existentes de Ebanx.
Los fondos latinoamericanos, globales y de tecnología de Advent, más su subsidiaria Sunley House, están invirtiendo US$ 400 millones en Ebanx en este momento, y la firma de capital privado también se ha comprometido a invertir US$ 30 millones adicionales en la futura oferta pública inicial de Ebanx en EE.UU.
Se espera que Ebanx lance una oferta de acciones a principios de 2022, dijo Del Valle.
Las empresas no revelaron la valoración de Ebanx ni el tamaño de la participación minoritaria adquirida por Advent.
Fundada en 2012, Ebanx se enfoca principalmente en procesar pagos en América Latina de clientes de sitios globales como AliExpress, Alibaba, Airbnb y la transmisión de música de Spotify. A nivel mundial, uno de sus pares es la empresa holandesa Adyen NV.
Este año, se espera que Ebanx procese más de US$ 7.000 millones en volumen total de pagos (TPV), duplicándose en comparación con 2020, agregó Del Valle.
Como parte del acuerdo, Advent designará un asesor de Ebanx, dijo Brenno Raiko, director gerente de Advent en Brasil. "Este es el mayor cheque de Advent para una empresa de tecnología en América Latina", dijo.
Además de Advent y los tres fundadores de Ebanx, FTV Capital también es inversionista en Ebanx, que alcanzó el estatus de unicornio en 2019.
El acuerdo es el ejemplo más reciente de cómo las contribuciones a las fintechs brasileñas están atravesando un momento muy agitado. La semana pasada, Nubank anunció una ronda de financiación de US$ 750 millones, liderada por Berkshire Hathaway de Warren Buffett.
