La compañía eléctrica calificó como un hecho histórico el resultado de la operación que la convierte en la transacción en los Mercados de Capital Internacionales más grande hecha por una entidad privada en la región de Centroamérica y el Caribe.

Ciudad de Panamá. La empresa AES Panamá, anunció que emitió bonos por US$1.380 millones con el propósito de impulsar el desarrollo de energía renovable y la comercialización de gas natural licuado.

AES en Panamá calificó como un hecho histórico el colocar US$1.380 millones en bonos a una tasa de 4,375%, dentro de un plazo de 10 años lo que la convierte en la transacción en los Mercados de Capital Internacionales más grande hecha por una entidad privada en la región de Centroamérica y el Caribe.

"La transacción se vino gestando desde hace más de 4 años y comenzamos la ejecución hace aproximadamente 18 meses", informó la empresa. 

“Gracias a la creatividad financiera en su estructura, sumado al buen desempeño, profesionalismo y responsabilidad de los colaboradores que participaron en esta transacción, además de las excelentes operaciones de AES en Panamá se recibieron ofertas por hasta US$5.500 millones de cuentas de todas partes del mundo; en donde hubo demanda de más de US$400 millones sólo de inversionistas locales en Panamá”, explicó Miguel Bolinaga, presidente de AES en Panamá. 

Con la ayuda de Banco General, Citigroup, JP Morgan, Scotiabank y Credit Suisse, junto al soporte de la Superintendencia de Valores de Panamá, se incorporó y colocó la transacción a través de la Bolsa de Valores de Panamá y la Bolsa de Singapur ayudando a dinamizar el mercado de capital local y posicionando a Panamá como un hub para este tipo de operaciones internacionales. 

Bolinaga añadió que “esta millonaria transacción reafirma la posición de Panamá en el mapa como un país de inversión”. 

“Nos sentimos muy contentos con los resultados ya que nos permiten simplificar la estructura de capital de nuestros negocios en Panamá; proveyendo una mayor flexibilidad para continuar desarrollando la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento en el país” señaló Oscar Batres, director de Tesorería para AES México, Centroamérica y el Caribe. 

Añadió Batres que el proceso de venta “fue muy interesante y creemos forma parte de la ‘nueva realidad’ post COVID19 para este tipo de operaciones, donde las limitaciones de viaje hicieron que sostuviéramos reuniones virtuales con más de 80 inversionistas en un periodo de solo 2 días y medio; algo, que si nos hubiera tocado hacerlo de forma presencial, hubiera sido imposible en este lapso de tiempo; ayudándonos a optimizar los tiempos en la colocación”. 

El Director de Tesorería de AES afirmó que “además de ser esta la transacción más grande realizada por una entidad privada en la región, también la convierte, hasta el momento, en el bono inaugural más grande emitido en toda Latinoamérica durante el 2020”. 

“La estructura de la transacción permitió poder capitalizar en los beneficios generados por el portafolio de activos de AES en Panamá; logrando optimizar costos, extender plazos y simplificar términos de la deuda y así captar mayores beneficios no solamente para AES sino también para nuestros accionistas minoritarios”, explicó Jeff MacKay, vicepresidente regional de Finanzas para AES México, Centroamérica y Caribe. 

“Ésta operaciones permite a AES poder continuar enfocándose en el crecimiento de nuestros negocios asociados a mayor penetración de energía renovable y a la comercialización de gas natural licuado; al proveer mayor flexibilidad y ayudando a acelerar nuestra capacidad de respuesta ante las oportunidades que se presenten” finalizó MacKay.