Miembros de la gerencia de AIA han estado viajando y recibiendo compromisos de inversionistas institucionales para comprar las dos terceras partes de la compañía actualmente en manos de AIG.

Hong Kong. La venta de acciones de la aseguradora asiática AIA Group Ltd., una filial de American International Group Inc., que podría potencialmente recaudar hasta US$20.600 millones, cerraría dos días antes de lo esperado luego de observarse una fuerte demanda por parte de los inversionistas, dijeron fuentes con conocimiento de la situación.

Miembros de la gerencia de AIA han estado viajando durante casi dos semanas y recibiendo compromisos de inversionistas institucionales para comprar tanto como las dos terceras partes de la compañía actualmente en manos de AIG.

Entre los inversionista chinos se encuentra el fondo de patrimonio soberano del país, China Investment Corp., informó una fuente.

La floreciente venta de acciones cerrará el martes, en lugar del jueves, debido a la inesperada demanda, dijeron algunas fuentes. AIG y sus asesores planean fijar el precio del acuerdo el viernes.

El precio básico de salida a bolsa de la aseguradora asiática -excluyendo opciones para elevar el monto- ya está cubierto varias veces en el extremo superior de las expectativas de un rango de entre KK$18,38 y HK$19,68 por acción, dijeron las fuentes.

"El acuerdo debería cotizarse en tope del rango de precio a no ser que haya una corrección en el mercado entre ahora y el fin de semana", dijo una de las fuentes.

AIA busca recaudar entre US$13.900 millones y US$14.900 millones en su salida bolsa en Hong Kong de este mes para contribuir a la devolución a los contribuyente estadounidenses de los fondos desembolsados durante el rescate financiero de su casa matriz AIG en el 2008. El monto podría ascender a US$17.100 millones, o incluso a US$20.570 millones, si se ejercen las opciones para elevar la oferta debido a la fuerte demanda de los inversionistas, lo que podría reducir la participación de AIG a un nivel tan bajo como el 32,9%.