El banco brasileño de desarrollo dijo que enviará parte de las ganancias al Tesoro de Brasil como dividendos. La venta de acciones de Petrobras es la mayor desinversión hasta el momento de la cartera de acciones de US$25.900 millones propiedad del BNDES.

Sao Paulo. El banco brasileño de desarrollo BNDES vendió este miércoles un 9,86% de acciones ordinarias que poseía en la petrolera estatal Petrobras por US$5.200 millones , dijeron dos personas con conocimiento del asunto.

Petrobras fijó el precio de la oferta en 30 reales por acción ordinaria, un descuento del 1,57% en relación con el precio de cierre de este miércoles. BNDES vendió 22.000 millones de reales (US$5.200 millones) en acciones, agregaron las fuentes.

La venta de la participación de BNDES es la mayor oferta de Petrobras en una década. 

Las unidades de banca de inversión de Credit Suisse, Bank of America, Banco Bradesco SA, Banco do Brasil SA, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley y XP Inc administraron la oferta.

La operación fue iniciada en enero, cuando los bancos contratados para intermediar la venta comunicaron a los inversores la decisión del BNDES de lanzar una oferta pública secundaria de las acciones ordinarias que poseía de la mayor empresa de Brasil.

BNDES ha dicho públicamente que enviará parte de las ganancias al Tesoro de Brasil como dividendos. La venta de acciones de Petrobras es la mayor desinversión hasta el momento de la cartera de acciones de 110.000 millones de reales (US$25.900 millones) propiedad del banco de desarrollo.

La venta de papeles de Petrobras no incluyó, por ahora, las acciones de la petrolera que están en manos del fondo BNDESPar, una de las subsidiarias del BNDES.

La estrategia del BNDES es ofrecer al mercado en los próximos tres años cerca del 90 % de las acciones que el banco de fomento posee de diferentes empresas brasileñas.