El pequeño banco con sede en el País Vasco vale 675 millones de euros (US$883,4 millones) en el mercado de valores. Los accionistas aprobaron este sábado el aumento de capital social para atender el canje de acciones de Banco Guipuzcoano.

Madrid. El BancoSabadell de España dijo este sábado que sus accionistas acordaron laintegración con el Banco Guipuzcoano, en la primera adquisición entreentidades del sector desde que comenzó la crisis.

El pequeño banco con sede en el País Vasco vale 675 millones de euros (US$883,4 millones) en el mercado de valores.

Los accionistas aprobaron este sábado el aumento de capital social y la emisión de obligacionessubordinadas para atender el canje de acciones de Banco Guipuzcoano,que también aprobó en junta la oferta pública de adquisición y laeliminación de los blindajes clave para la fusión, dijeron ambasentidades.

Según los términos de laoferta, que valora al Banco Guipuzcoano en 749 millones de euros, losaccionistas de la entidad vasca percibirán por cada ocho accionesordinarias, cinco acciones nuevas a emitir de Sabadell, más cincoobligaciones necesariamente convertibles.

El banco catalán atenderá alcanje de títulos con la emisión de hasta 63 millones de acciones nuevasmás 30 millones de acciones de procedentes de autocartera, 2,5% del capital.

El presidente de Sabadell,Josep Oliu, destacó ante la junta la "racionalidad" de la operación encuanto a la diversificación geográfica de Banco Sabadell y la obtenciónde "importantes sinergias de costes", que ascenderán a unos 60 millonesde euros anuales una vez finalizado el plan de integración.

La compra aumentará la presencia de Sabadell, especialmente, en el País Vasco, Navarra y Madrid.

La integración de la entidadvasca, con unos activos totales superiores a los 10.000 millones deeuros -frente a los más de 80.000 millones de Sabadell- y una base dedepósitos de más de 5.000 millones, comportará un incremento del 12% del total de activos y del 14% de los depósitos declientes.

Oliu explicó que la tramitaciónde la OPA ha impedido la materialización del primer dividendo a cuentade Banco Sabadell, con lo que durante este ejercicio la entidad pagaráun único dividendo a cuenta en el próximo mes de diciembre, una vezpasado ya el proceso de liquidación de la OPA.