La institución financiera lanzó una oferta por US$750 millones el lunes para bonos subordinados con vencimiento en 2020 y 2022, según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters.
La financiera colombiana Bancolombia aprobó una emisión de bonos subordinados hasta por US$1.000 millones en el mercado internacional, recursos que utilizará para recomprar títulos y como capital de trabajo, informó la entidad.
La institución financiera lanzó una oferta por US$750 millones el lunes para bonos subordinados con vencimiento en 2020 y 2022, según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters.
En un comunicado, Bancolombia precisó que utilizará los recursos provenientes de la colocación de los títulos para adquirir una porción de los bonos subordinados emitidos el 26 de julio de 2010 y el 4 de septiembre de 2012 por medio de un canje privado.
"Los recursos remanentes de la emisión serán destinados al desarrollo de las operaciones que constituyen su objeto social, que consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios", explicó Bancolombia.
Según IFR, la colocación de los bonos es liderada por Citigroup, Bank of America Merrill Lynch y UBS.
