Cinco bancos están actuando como garantes y agentes colocadores de los créditos.

Londres. La minera diversificada global BHP Billiton Ltd obtuvo créditos por US$45.000 millones de seis bancos para financiar su oferta no solicitada por Potash Corp of Saskatchewan Inc, informó el miércoles Banco Santander.

Cinco bancos están actuando como garantes y agentes colocadores de los créditos, señaló el banco español a nombre de los accionistas.

Los bancos son Banco Santander; Barclays Capital, filial de Barclays PLC, BNP Paribas SA, J.P. Morgan PLC, filial de J.P. Morgan Chase & Co. y Royal Bank of Scotland Group PLC.

Toronto Dominion Bank también está comprometido con los créditos como agente colocador, entre otras funciones, según Banco Santander.

El financiamiento involucra cuatro partes, la primera es de un crédito A por US$25.000 millones a 364 días con opción de extenderse por un año. La segunda es crédito B por US$10.000 millones a tres años plazo. También una línea de crédito renovable B por US$5.000 millones a tres años y finalmente una línea de crédito renovable C por US$5.000 millones a cuatro años plazo.

BHP presentó el miércoles una oferta directa en efectivo de US$130 por acción a los accionistas de Potash Corp. luego que el directorio de Potash rechazara la oferta por considerarla "muy inadecuada". La oferta valora el capital accionario de Potash Corp en US$39.700 millones sobre una base totalmente diluida.