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Bladex lidera estructuración de un crédito sindicado por US$80M para Banco Aliado
Jueves, Julio 10, 2014 - 11:32

Constituido en Panamá en 1992, Banco Aliado es el cuarto banco más grande de capital panameño en términos de activos consolidados y cartera neta de préstamos.

Ciudad de Panamá. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció el desembolso reciente de un crédito sindicado por US$80 millones a 3 años a favor de Banco Aliado S.A. ("Banco Aliado").

Constituido en Panamá en 1992, Banco Aliado es el cuarto banco más grande de capital panameño en términos de activos consolidados y cartera neta de préstamos. El banco pertenece a Grupo Aliado S.A., un grupo financiero compuesto por empresarios panameños con amplia trayectoria en el ámbito del comercio exterior.

Bladex actuó como único estructurador y suscriptor ("Sole Lead Arranger and Bookrunner") en la transacción y se desempeñará, además, como el Agente Administrativo.

Esta transacción representa el primer crédito sindicado internacional de Banco Aliado, ampliando exitosamente sus fuentes de financiamiento en América Latina y los Estados Unidos. Los fondos del crédito se utilizarán para fortalecer el crecimiento de las operaciones a mediano plazo del banco.

La operación estuvo sobre-suscrita 1,7 veces, atrayendo el interés de 13 instituciones financieras establecidas en los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Panamá, Venezuela y Trinidad y Tobago.

Tras el gran interés mostrado por los bancos latinoamericanos y estadounidenses, Banco Aliado incrementó el monto del crédito de US$50 millones previstos originalmente a US$80 millones.

El éxito de esta transacción destaca la actividad creciente de Bladex en el mercado de créditos sindicados en toda América Latina y su acceso a una importante red de instituciones financieras regionales e internacionales.

Bladex es un banco supranacional establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los Estados Unidos (símbolo: BLX). En el 2014 el Banco celebra el 35° aniversario del inicio de sus operaciones.

Los accionistas de Bladex incluyen bancos centrales, bancos estatales y bancos comerciales de 23 países latinoamericanos, así como bancos internacionales e inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

El Banco, establecido en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Autores

PR Newswire