La entidad bancaria tiene la opción de aumentar el monto adicional de los valores en hasta un 10% de los bonos que se ofrecerán durante la sesión asiática.

Nueva York. El brasileño Banco Bradesco SA venderá US$500 millones en una reapertura de sus bonos al 2021, según una fuente cercana al asunto.

La proyección para la emisión de bonos es de 262,5 puntos base a 275 puntos base sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Bradesco tiene la opción de aumentar el monto adicional de los valores en hasta un 10% de los bonos que se ofrecerán durante la sesión asiática. Los bancos encargados de la operación son Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, HSBC y J.P. Morgan.

En agosto, el banco brasileño recaudó US$1.100 millones a través de la venta de los bonos a 2021.