La recaudación de la subasta se usaría para recomprar US$750 millones en notas perpetuas en circulación que se vendieron en 2005 y con un rendimiento de 9,5%.

Nueva York. La brasileña Companhia Siderúrgica Nacional SA (CSN), lanzó el jueves una oferta de US$1.000 millones en bonos perpetuos con un rendimiento del 7%, según fuentes cercanas a la transacción.

CSN usaría la recaudación de la subasta para recomprar US$750 millones en notas perpetuas en circulación que se vendieron en 2005 y con un rendimiento de 9,5%, informó una de las fuentes.

Los instrumentos, no redimibles en cinco años, se colocarán más tarde el jueves durante la sesión de Nueva York. Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank y Morgan Stanley administran la operación.

En julio, CSN subastó US$1.000 millones en bonos a 10 años con un rendimiento del 6,625%.