"Las condiciones del mercado son tan favorables ahora que pueden hacer ese tipo de cambio con facilidad”, dijo Natalia Corfield, estratega de crédito corporativo de ING.

Nueva York. La brasileña Companhia Siderúrgica Nacional SA (CSN), recaudó el jueves US$1.000 millones con la venta de bonos perpetuos que colocó a par con un rendimiento del 7%, según fuentes familiarizadas con la transacción.

CSN usaría la recaudación de la subasta para recomprar US$750 millones en notas perpetuas en circulación vendidas en 2005 con un rendimiento del 9,5%, dijo una de las fuentes.

"Las condiciones del mercado son tan favorables ahora que pueden hacer ese tipo de cambio con facilidad”, dijo Natalia Corfield, estratega de crédito corporativo de ING.

La demanda para la oferta fueron cercanas a US$7.000 millones.

Los instrumentos no son redimibles durante cinco años. Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank y Morgan Stanley administraron la operación.

En julio, CSN subastó US$1.000 millones en bonos a 10 años con un rendimiento del 6,625%.