La empresa de telefonía controlada por América Móvil, ligada al empresario Carlos Slim, planea vender dicho monto en deuda prioritaria sin garantía, que se usará para comprar acciones preferentes de la operadora de televisión Net.

La compañía telefónica brasileña Empresa Brasileira de Telecomunicações, o Embratel, planea vender 3.500 millones de reales (US$2.040 millones) en deuda prioritaria sin garantía, que se usará para comprar acciones preferentes de la operadora de televisión por cable Net Serviços de Comunicação SA, informó Moody's Investors Service.

Embratel, una división de la mexicana América Móvil, venderá 3.150 millones de reales (US$1.840 millones apróx.) en notas con vencimiento en el 2013 y 350 millones de reales (US$200 millones apróx.) con vencimiento en el 2014, para pagar por la oferta pública que realizará este 29 de septiembre, indicó Moody's en un comunicado.

Embratel ha ofrecido 23 reales (US$13,4) por cada acción preferente de Net, cuyo costo total ascendería a 4.600 millones de reales (US$2.690 millones) si tiene éxito en su intento por adquirir el 100% de las acciones preferentes de Net, señaló Moody's.

Embratel podría obtener los 1.100 millones de reales restantes (US$643 millones apróx.) mediante préstamos bancarios de corto plazo, de ser necesario, agregó la agencia calificadora.

Embratel posee en la actualidad alrededor del 35% del capital total de Net, incluyendo acciones preferentes y con derecho a voto, y ese nivel podría ascender al 93,4% si la transacción tiene éxito, indicó Moody's.

La oferta de Embratel sobre Net apunta a unificar las operaciones de Carlos Slim en Brasil en una sola firma y consolidar su presencia en dicho mercado.