La operación del mayor productor mundial de carnes se realiza para refinanciar su deuda y se prevé que también le traerá ahorros por reducción de costos financieros de US$150 millones al año.

Sao Paulo. El mayor productor mundial de carnes, el grupo JBS fijó en US$650 millones la emisión de sus títulos de deuda (bonds) de su oferta de "senior notes", de diez años con una tasa de interés 7,25%.

La operación se realiza para refinanciar su deuda y se prevé que también le traerá ahorros por reducción de costos financieros de US$150 millones al año, “considerando que los nuevos títulos emitidos presentan tasas inferiores a las tasas promedio actuales de deuda, y una estructura tributaria más eficiente y balanceada”, consignó El Cronista.

La empresa dijo que decidió no colocar un segundo tramo "debido a las condiciones del mercado y de los precios".

Adicionalmente, la firma pretende obtener un crédito a largo plazo y un préstamo que le permitan acceder a US$1200 millones, para llegar a un aumento de capital de US$2.149 millones.

La firma controlada por la familia Batista tiene plantas de producción en diversos países tales como Brasil, Argentina, Italia, Australia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México y China.