La guía de precio final dada por al firma había sido del 10% (más/menos 0,125 puntos), detalló IFR y aseguró que la operación se completaría este miércoles.
La empresa brasileña Marfrig lanzó un bono por US$600 millones a julio del 2017 ofreciendo un rendimiento del 9,875%, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.
La guía de precio final dada por al firma había sido del 10% (más/menos 0,125 puntos), detalló IFR y aseguró que la operación se completaría este miércoles.
El título senior con formato 144A/RegS llevaría una calificación B2/B+/B+ y será gobernado por la ley de Nueva York. La primera ventana de rescate será en enero del 2016 a la mitad del cupón.
Los garantes con Marfrig Alimentos y algunas de sus subsidiarias y el emisor será Marfrig Holdings (Europe) BV, agregó IFR.
