La operación se enmarca en el plan de reestructuración financiera de la operadora brasileña, a través del cual segregó sus activos en cuatro unidades de producción aisladas.

La operadora brasileña Oi ha aceptado la oferta de un grupo de inversores liderados por BTG Pactual y Globenet para vender el 57,9% de sus activos de fibra óptica, reunidos en su filial Brasil Telecom, por un importe de 12.293 millones de reales brasileños (US$ 2.163 millones), según ha notificado la compañía este lunes a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).

La operación se enmarca en el plan de reestructuración financiera de la operadora brasileña, a través del cual segregó sus activos en cuatro unidades de producción aisladas.

En el caso de los activos móviles, Telefónica Brasil se hizo con parte de estos por 5.500 millones de reales (US$ 967 millones) en una operación conjunta con TIM y Claro. Con respecto a su unidad de negocio de 'Data Center', Oi la vendió al fondo de inversión Titan Venture Capital por un importe total de 325 millones de reales brasileños (US$ 57 millones).

Según ha informado la empresa, el valor total de estos activos alcanzó a cierre de marzo los 20.000 millones de reales brasileños (US$ 3.519 millones), con una deuda neta reconocida de 4.107 millones de reales (US$ 722 millones), la cual será desembolsada a favor de Oi en los próximos 90 días tras el cierre de la transacción.

La propuesta para adquirir los activos de fibra óptica de Oi considera dos cuotas y una adicional, además de la fusión de los activos de fibra óptica de Globenet con los de la unidad del grupo Oi.

En una primera operación, los inversores comprarán el 17,1% de los activos de fibra óptica, mediante un pago en efectivo de 3.276 millones de reales (US$ 576 millones). Seguidamente, la operadora venderá el 33,9% de los activos por 6.510 millones de reales (US$ 1.145 millones), los cuales se desembolsarán en tres cuotas anuales.

De este modo, una vez cerrado el acuerdo entre las partes, BTG, Globenet y el resto de inversores mantendrán una participación del 51% del capital social con derecho a voto en los activos de fibra óptica de Oi.

Posteriormente, el acuerdo recoge una prima adicional de 1.618 millones de reales (US$ 284 millones) a favor de Oi, representativos del 7,2% del capital social. Después de esta cuota, los inversores mantendrán el 54,8% de los activos.

Asimismo, con la acción se fusionarán los activos de Globenet y la filial de Oi, mediante la emisión de nuevas acciones en poder de la subsidiaria del grupo equivalentes al 6,8% del capital. Con esta acción, el valor de Globenet se revalorizará hasta los 1.518 millones de reales (US$ 267 millones).

Tras la fusión de activos, los inversores tendrán acciones representativas del 57,9% del capital social de la unidad de fibra óptica de Oi, mientras que esta y sus afiliadas permanecerán con la participación restante.