La venta se cerraría por unos US$ 670 millones aproximadamente y además incluiría el 3,5% de las acciones preferentes de Raizen, más el 1,49% de sus acciones rescatables. La deuda de Biosev que asciende a poco más de US$ 1.400 millones seguiría en manos de Louis Dreyfus.

La gigante energética Raízen, empresa conjunta entre Royal Dutch Shell Plc y Cosan SA, ha llegado a un acuerdo para comprar Biosev SA, la unidad azucarera controlada por Louis Dreyfus, en una operación en efectivo y acciones, según informaron las empresas el lunes.

Raízen dijo en un comunicado que pagará 3.600 millones de reales, apróximadamente unos US$ 670 millones, a los accionistas de Biosev, que también recibirán el 3,5% de las acciones preferentes de Raizen, más el 1,49% de las acciones rescatables.

La deuda de Biosev, de unos 7.700 millones de reales, equivalentes a alrededor de US$ 1.430 millones, no se ha incluido en la operación y permanecerá en manos de sus actuales accionistas.

Biosev dijo que está en conversaciones con los bancos para refinanciar la deuda de 4.130 millones de reales o poco más de US$ 770 millones, que se espera que quede después del pago en efectivo de Raízen de 3.600 millones de reales, aproximadamente unos US$ 560 millones.

La operación refuerza las credenciales de Raízen como mayor fabricante de azúcar del mundo y uno de los mayores productores de etanol. Operará 35 ingenios en Brasil con una capacidad de molienda de caña de azúcar de 105 millones de toneladas al año, o el equivalente al 17% de la cosecha del centro-sur de Brasil en el ciclo 2019/20.

El acuerdo también incluye un pago de hasta 350 millones de reales (US$ 67 millones aprox) que Raízen hará a los accionistas de Biosev después del quinto aniversario de la fecha de cierre, que dependerá de objetivos como los precios del azúcar y el etanol.