Se espera que la operación se realiza más tarde este martes y la guía inicial de rendimiento fue fijada por los colocadores en torno a 185 puntos básicos sobre mid-swaps, dijo la unidad IFR de Thomson Reuters.
Río de Janeiro. El gigante minero brasileño Vale SA dijo este martes que emitirá bonos a 10 años denominados en euros, su primera colocación en esa moneda en más de dos años donde aprovechará la fuerte demanda por deuda corporativa en Europa.
Se espera que la operación se realiza más tarde este martes y la guía inicial de rendimiento fue fijada por los colocadores en torno a 185 puntos básicos sobre mid-swaps, dijo la unidad IFR de Thomson Reuters.
Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, dijo en un documento a la comisión de valores de Brasil que contrató a BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC y Natixis como colocadores.
También contrató a Mizuho Securities, Mitsubishi UFJ Securities, SMBC Nikko, CIBC y Scotiabank como co-manejadores.
Vale tiene solo una colocación denominada en la moneda comunitario, un papel de 750 millones de euros que vence en marzo del 2018, según IFR.
La empresa salió a los mercados internacionales de capitales el 28 de marzo, cuando vendió US$1.240 millones en una reapertura de un bono que vence en enero del 2022.
Moody's le asignó una calificación "Baa2" a la emisión, Fitch le puso nota "BBB+" y S&P la calificó en "A-".
