La empresa con sede en Sao Paulo, conocida como VMH, completaría un plan de preparación de OPI de tres etapas antes de septiembre, según una de las personas. Toronto y Nueva York parecen ser los destinos preferidos para llevar a cabo una salida a bolsa de VMH, dijo la persona.

Votorantim Metais Holding SA, uno de los mayores productores de metales básicos de América Latina, está considerando una Oferta Pública Inicial para financiar inversiones y proveer efectivo a su matriz, Votorantim SA, a fin de expandirse en otras áreas, dijeron cuatro personas con conocimiento directo del asunto.

La empresa con sede en Sao Paulo, conocida como VMH, completaría un plan de preparación de OPI de tres etapas antes de septiembre, según una de las personas. Toronto y Nueva York parecen ser los destinos preferidos para llevar a cabo una salida a bolsa de VMH, dijo la persona.

Las negociaciones con bancos de inversión están en una fase avanzada, y Bank of America Corp, Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co están entre los que compiten por participar en la suscripción, dijeron dos de las personas.

Las cuatro fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque la transacción se mantiene privada. Las personas no detallaron una estructura provisional o un cronograma para la transacción y tampoco ofrecieron un valor estimado por VMH.

La OPI daría acceso a VMH a una base amplia de inversores que apuesten a una recuperación a largo plazo en los precios del zinc, el cobre, el plomo y la plata, dijo que la primera persona.

Contactados el domingo, funcionarios de medios en la matriz Votorantim, controlada por la familia del multimillonario brasileño Ermirio de Moraes, declinaron hacer comentarios sobre una "especulación del mercado".

Bank of America no ofreció un comentario inmediato. Morgan Stanley y JPMorgan declinaron hacer comentarios.